Overview of finance and finance-related topics
El siguiente esquema se ofrece como una descripción general y una guía temática sobre finanzas:
Finanzas – aborda las formas en que los individuos y las organizaciones recaudan y asignan recursos monetarios a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos que conllevan sus proyectos.
Descripción general
El término finanzas puede incorporar cualquiera de los siguientes:
Conceptos financieros fundamentales
Historia
Términos financieros por campo
Contabilidad (mantenimiento de registros financieros)
Bancario
Finanzas corporativas
Gestión de inversiones
Finanzas personales
Finanzas públicas
Gestión de riesgos
Financiación por restricciones
Seguro
Economía y finanzas
Áreas de la economía relacionadas con las finanzas
Teoría de las finanzas corporativas
Teoría de la valoración de activos
Modelos de fijación de precios de activos
- Precios de equilibrio
- Renta variable, divisas y materias primas
- Bonos; otros instrumentos de tipos de interés
- Precios neutrales al riesgo
- Renta variable; divisas y materias primas; tipos de interés
- Bonos; otros instrumentos de tipos de interés
Matemáticas y finanzas
Valor temporal del dinero
Matemáticas financieras
Precios de derivados
Matemáticas de portafolios
Mercados financieros
Mercado e instrumentos
Mercado de valores
Valoración de capital
Teoría de la inversión
Mercado de bonos
Mercado de dinero
Mercado de materias primas
Mercado de derivados
Mercados y contratos a plazo
Mercados de futuros y contratos
Mercados de opciones y contratos
Mercados y contratos de swaps
Mercados de derivados por subyacentes
Derivados de renta variable
Derivados de tipos de interés
Derivados de crédito
Derivado de divisas
Regulación financiera
Designaciones y acreditaciones
Litigio
Fraude
Organismos de la industria
Organismos reguladores
Internacional
unión Europea
Organismos reguladores por país
Reino Unido
Estados Unidos
Legislación de los Estados Unidos
Temas actuariales
Valuación
Teoría subyacente
Contexto
Consideraciones
Valoración de flujo de caja descontado
- Valoración de bonos
- Modelado
- Resultados
- Flujos de efectivo
- Valoración de bienes inmuebles
- Valoración de capital
- Resultados
- Modelos y enfoques específicos
- Flujos de efectivo
Valoración relativa
- Cautiverio
- Bienes raíces
- Equidad
Valoración de siniestros contingentes
- Técnicas de valoración
- general
- como se emplea normalmente
- Aplicaciones
Otros enfoques
- Basado en "fundamentos" (basado en información contable)
Modelado financiero
Teoría de cartera
Conceptos generales
Teoría moderna de carteras
Post-modern portfolio theory
- Approaches
- Optimization considerations
- Measures
- Optimization models
Performance measurement
Mathematical techniques
Quantitative investing
Financial software tools
Financial modeling applications
Corporate Finance
Quantitative finance
- Option pricing and calculation of their "Greeks"
- Other derivatives, especially interest rate derivatives, credit derivatives and exotic derivatives
- Modeling the term structure of interest rates (bootstrapping / multi-curves, short-rate models, HJM framework) and credit spreads
- Credit valuation adjustment, CVA, as well as the various XVA
- Credit risk, counterparty credit risk, and regulatory capital: EAD, PD, LGD, PFE
- Structured product design and manufacture
- Portfolio optimization[2] and Quantitative investing more generally; see further re optimization methods employed.
- Financial risk modeling: value at risk (parametric- and / or historical, CVaR, EVT), stress testing, "sensitivities" analysis
Financial institutions
Financial institutions
Education
- For the typical finance career path and corresponding education requirements see:
- Financial analyst generally, and esp. § Qualification, discussing various investment, banking, and corporate roles (i.e. financial management, corporate finance, investment banking, securities analysis & valuation, portfolio & investment management, credit analysis, working capital & treasury management; see Financial modeling § Accounting)
- Quantitative analyst, Quantitative analysis (finance) § Education and Financial engineering § Education, specifically re roles in quantitative finance (i.e. derivative pricing & hedging, interest rate modeling, financial risk management, financial engineering, computational finance; also, the mathematically intensive variant on the banking roles; see Financial modeling § Quantitative finance)
- Business education lists undergraduate degrees in business, commerce, accounting and economics; "finance" may be taken as a major in most of these, whereas "quantitative finance" is almost invariably postgraduate, following a math-focused Bachelors; the most common degrees for (entry level) investment, banking, and corporate roles are:
- At the postgraduate level, the MBA, MCom and MSM (and recently the Master of Applied Economics) similarly offer training in finance generally; at this level there are also the following specifically focused master's degrees, with MSF the broadest - see Master of Finance § Comparison with other qualifications for their focus and inter-relation:
- Doctoral-training in finance is usually a requirement for academia, but not relevant to industry
- quants often enter the profession with PhDs in disciplines such as physics, mathematics, engineering, and computer science, and learn finance "on the job”
- as an academic field, finance theory is studied and developed within the disciplines of management, (financial) economics, accountancy, and applied / financial mathematics.
- For specialized roles, there are various Professional Certifications in financial services (see #Designations and accreditation above); the best recognized are arguably:
- Various organizations offer executive education, CPD, or other focused training programs, including:
- Ver también titulaciones en campos relacionados:
Véase también
Listas relacionadas
Referencias
- ^ Joel G. Siegel; Jae K. Shim; Stephen Hartman (1 de noviembre de 1997). Guía rápida de Schaum para fórmulas empresariales: 201 herramientas de toma de decisiones para estudiantes de negocios, finanzas y contabilidad. McGraw-Hill Professional. ISBN 978-0-07-058031-2. Recuperado el 12 de noviembre de 2011 .§39 “Modelos de planificación empresarial”. Véase también §294 “Modelo de simulación”.
- ^ Véase, por ejemplo: Low, RKY; Faff, R.; Aas, K. (2016). "Mejora de la selección de carteras de media-varianza mediante el modelado de asimetrías distributivas" (PDF) . Journal of Economics and Business . 85 : 49–72. doi :10.1016/j.jeconbus.2016.01.003.; Low, RKY; Alcock, J.; Faff, R.; Brailsford, T. (2013). "Cópulas canónicas de vid en el contexto de la gestión de cartera moderna: ¿valen la pena?" (PDF) . Journal of Banking & Finance . 37 (8): 3085–3099. doi :10.1016/j.jbankfin.2013.02.036. S2CID 154138333.
Enlaces externos
- Prof. Aswath Damodaran: teoría financiera, con especialización en finanzas corporativas, valuación e inversiones. Datos actualizados, hojas de cálculo de Excel.
- Sitios web para estudiantes de finanzas con criterio (Prof. John M. Wachowicz) -Enlaces a sitios web de finanzas, agrupados por tema
- studyfinance.com - sitio web introductorio de finanzas en la Universidad de Arizona
- SECLaw.com - Derecho de los mercados financieros
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