El Doctor ve en la pantalla del escáner al capitán Jack Harkness (John Barrowman) que va corriendo hacia la TARDIS, y se desmaterializa.
A la llegada, Martha (Freema Agyeman) nota que Jack está muerto, pero en segundos resucita y se presenta.
Jack decidió asentarse en la falla de Cardiff y esperar, sabiendo que el Doctor tarde o temprano aterrizaría allí para recargar combustible.
Encuentran a un humano solitario corriendo por su vida huyendo de los Futuros, humanoides caníbales que quieren comerle.
Una vez allí, conocen al anciano profesor Yana (Derek Jacobi) y su asistente insectoide Chantho (Chipo Chung).
Durante las reparaciones, el profesor oye repetidamente en su cabeza un ritmo de tambores que le distrae.
La secuencia de lanzamiento comienza, y Martha va a ver al profesor Yana.
Sin querer, llama la atención del profesor hacia él, eliminando su filtro de percepción.
El recién regenerado Amo se burla del Doctor por un intercomunicador con una voz que Martha reconoce.
El episodio termina en cliffhanger cuando la TARDIS desaparece, dejando al Doctor, Martha y Jack atrapados con los Futuros a punto de derribar la puerta.
[2][3] Derek Jacobi interpreta a la quinta encarnación en pantalla del Amo, y John Simm es el sexto.
Seriales anteriores habían mostrado dos encarnaciones naturales del Amo, la interpretada por Roger Delgado en la etapa del Tercer Doctor de Jon Pertwee y la última encarnación interpretada en The Deadly Assassin y después en The Keeper of Traken.
En este último serial, para extender su vida más allá de su última encarnación natural, el Amo se apropió del cuerpo de otra persona (Anthony Ainley), algo que volverá a hacer en Doctor Who: La película (Eric Roberts).
En el siguiente episodio, El sonido de los tambores, el Amo dice que los Señores del Tiempo le resucitaron para servir de soldado en la Guerra del Tiempo, presumiblemente dándole un cuerpo nuevo con un nuevo juego de regeneraciones (algo que se le había ofrecido ya en The Five Doctors).
John Bell era un niño de nueve años que ganó un concurso del programa infantil Blue Peter para aparecer en este episodio.
[2] Esto le convirtió en el cuarto programa más visto de la semana en BBC One.