[2] En la noche de su cumpleaños número 28, Emma Swan (Jennifer Morrison) se reúne con Henry Mills (Jared S. Gilmore), el hijo que ella dio en adopción hace diez años, quien llega a su casa a buscarla, y se la lleva de regreso a su ciudad en Historioburgo, Maine, un lugar donde nada es lo que parece.
Pronto, Emma se convierte en comandante de policía tras la repentina muerte del sheriff Graham Humbert (Jamie Dornan).
Sin embargo, se revela que David está casado con Kathryn Nolan (Anastasia Griffith), la mujer que era su exenamorada en el Mundo de los Cuentos de Hadas, la princesa Abigail, hija del rey Midas (Alex Zahara).
Cuando el corrupto editor en jefe del Diario Espejo, Sidney Glass (Giancarlo Esposito) confiesa haber secuestrado a Kathryn con el fin de poner en marcha su carrera, Emma no está convencida de la confesión y llega a la conclusión de que Regina orquestó la conspiración.
Emma se ve obligada a forjar una alianza con Regina para robarle al Señor Gold la Poción del Verdadero Amor de Rumplestiltskin.
Henry es declarado muerto, pero Emma le dice que lo quiere y lo besa en la frente.
Él explica que está trayendo la magia de nuevo a Historioburgo.
Además, Jane Espenson, Steve Pearlman, Kathy Gilroy, Damon Lindelof y Brian Wankum, son también productores.
Verne Gay de Newsday dijo que la serie "se ilumina con un brillo casi teatral, desafiando a los espectadores a reflexionar sobre el drama de televisión como algo que no sea repetitivo".