En este episodio Emma y Regina forjan una alianza para salvarle la vida a Henry.
Mientras tanto, en la tierra mágica, el príncipe azul escapa de la reina malvada para reunirse con Blancanieves.
El príncipe consigue ocultar el recipiente con mucho trabajo y al escapar del castillo se reúne con Rumplestiltskin, que cumple con su parte del trato al entregarle un anillo que le ayudará a encontrar a Blancanieves, un atuendo nuevo y un caballo.
Tras la victoria de los héroes, el príncipe le propone matrimonio a Blancanieves, quien acepta gustosa y convence a su prometido de unir fuerzas para recuperar el reino juntos, como una familia.
En el hospital donde está internado Henry, Regina es visitada por Jefferson, quien viene a pedirle que le borre la memoria para estar reunido con su hija de nuevo.
Mary Margaret rehúsa perdonarlo, y le dice que ya no tiene los mismos sentimientos por él.
Poco después, Regina y Emma recurren a la ayuda del Sr. Gold/Rumplestiltskin, para encontrar una forma de salvar a su hijo, el hechicero revela que tiene escondida la única magia que existe en StoryBrooke, la esencia de amor verdadero, que ocultó en el interior de Maléfica en el pasado con ayuda del príncipe azul.
En dicho lugar Regina manda a Emma por su cuenta en un elevador que se opera manualmente hasta la guarida del dragón.
Las dos tratan de alcanzar al hechicero, pero se detienen en el hospital donde descubren que Henry falleció.