Marcó el debut de Deborah Watling como la nueva acompañante del Doctor Victoria Waterfield.
Waterfield está siendo coaccionado por los Daleks, que aparecen en una habitación secreta de su tienda mediante una máquina del tiempo, y exterminan al empleado amotinado Kennedy.
Se llevaron a la hija de Waterfield, Victoria, como rehén, y le obligaron a viajar un siglo adelante para tender una trampa al Doctor robándole la TARDIS.
Los Daleks amenazan con destruir la TARDIS a menos que el Doctor les ayude con un experimento para aislar el "factor humano", las cualidades únicas humanas que les han permitido continuamente resistir y derrotar a los Daleks.
Una vez se implanta el factor humano en los tres Daleks, adquieren una personalidad completamente humana, con un carácter prácticamente infantil, aunque el Doctor dice que sus mentalidades madurarán rápidamente.
Les bautiza como Alpha, Beta y Omega, pero pronto vuelven con la máquina del tiempo a Skaro, el planeta natal de los Daleks.
Sin embargo, Maxtible, que ha viajado a Skaro con la cabina de espejos, descubre lo despiadados que son los Daleks y lo vacío de sus promesas al ser torturado por fracasar en traer al Doctor hasta ellos.
Este llama a sus Daleks Negros mientras la rebelión se esparce y la ciudad cae en el caos.
En las semanas siguientes, rellenando el hueco entre las temporadas 5 y 6, se repitió la historia completa, añadiendo narración en la primera escena del episodio uno para recordar a los espectadores la razón de la repetición.