La evolución de los Daleks

[3]​ Tras la creación del híbrido de Dalek Sec con un humano (Eric Loren), el Décimo Doctor (David Tennant), Martha Jones (Freema Agyeman), Frank (Andrew Garfield) y los otros humanos cautivos logran escapar cuando el Doctor usa su destornillador sónico para provocar que una radio cercana emita en una frecuencia insoportablemente alta.

Esos nuevos seres no serán, dice Sec, las criaturas sin emociones que los Daleks han sido hasta ahora.

Caan, Thay y Jast se rebelan, al ver a Sec como un traidor a su raza, ni siquiera un auténtico Dalek ya ("Nos dijiste que imagináramos... y hemos imaginado tu irrelevancia").

El Doctor rápidamente sube, diciéndole a Martha que se quede allí luchando.

Al ser rodeados por el ejército, descubren que Dalek Thay y Jast tienen a Sec cubierto de cadenas.

Los Daleks ordenan a su ejército que mate al Doctor, pero descubren que los humanos se están resistiendo: el Doctor, al ponerse en el camino del rayo gamma, hizo que parte de su ADN de Señor del Tiempo se transfiriera a los escudos humanos, liberándolos del control de los Daleks.

El ejército se vuelve contra Thay y Jast, matándoles, pero Caan que lo ha visto todo desde el Empire State Building, activa una secuencia de terminación que mata al resto del ejército.

El Doctor, sin embargo, encuentra la forma de estabilizar su condición, aunque no podrá devolverle su apariencia humana.

Una historia anterior, The Two Doctors, originalmente iba a rodarse en Nueva Orleans, pero el presupuesto de la época no lo permitió.