El Segundo Doctor y Jamie McCrimmon aterrizan la TARDIS a bordo de la Estación Espacial Chimera en la Tercera Zona en una misión para los Señores del Tiempo, quienes también han instalado un control de teletransportación en la TARDIS.
Mientras tanto, Chessene, Shockeye y un Sontaran, Mayor Varl, toman posesión de una hacienda matando a Doña Araña.
Peri libera al Sexto Doctor, que se salvó cerrando sus vías respiratorias.
Dastari revela su plan de diseccionar la estructura celular del Segundo Doctor para aislar sus núcleos simbióticos y dárselos a Chessene.
Mientras el Sexto Doctor y Jamie miran desde su escondite, escuchan a Chessene expresar su preocupación de que ahora que está involucrado un segundo Señor del Tiempo, los otros Señores del Tiempo llegarán también.
Ella le pide a Dastari que implante al Segundo Doctor con algo del material genético de Shockeye, convirtiendo al Doctor en un Androgum y también tienen la intención de eliminar a los Sontarans.
Dastari ha implantado el Segundo Doctor con una herencia de Androgum del 50 por ciento.
Stike se tambalea hacia su arsenal, olvidándose de la autodestrucción y la nave explota.
Dastari y Chessene también los están buscando, sabiendo que a menos que el Segundo Doctor se someta a una operación de estabilización, eventualmente rechazará la transfusión de Androgum.
Esta será la última aparición de los Sontarans hasta La estratagema Sontaran en la serie moderna.
Esta es, además, la primera vez que el Doctor mata directa e intencionadamente a un personaje humanoide (sin contar los Cybermen) desde The Ribos Operation (1978) (donde deliberadamente activa un explosivo y deja que el villano se haga saltar a sí mismo por los aires).
Esta es una de las varias historias multi-Doctor y la tercera de la serie clásica tras los especiales del 10º aniversario, The Three Doctors (1973) y del 20º aniversario, The Five Doctors (1983).
Una popular teoría entre los fanes para explicar estas aparentes discrepancias es la hipotética "Temporada 6B" que tendría lugar entre The War Games (última historia de la temporada 6) y Spearhead from Space (primera historia de la temporada 7), que por primera vez mencionarían Paul Cornell, Martin Day y Keith Topping en su libro The Discontinuity Guide.
La temporada 6B aparecería extensivamente en los materiales derivados de la serie, destacando las novelas Players y World Game, ambas escritas por Terrance Dicks.
Robert Holmes, que era vegetariano, escribió el serial como una alegoría del consumo de carne, la caza y la carnicería.
También se incluyó junto con el número 45 de Doctor Who DVD Files.