Desde el punto de vista táctico porque consistió en un doble envolvimiento por los flancos con posterior cerco y aniquilamiento de dos divisiones bolivianas, basado en un profundo y exhaustivo reconocimiento previo del terreno con escasa detección enemiga.

Estigarribia contestó: "En este caso [...] no se debería perder tiempo esperando mejores perspectivas sino por el contrario actuar pronto y decididamente porque nosotros no podemos movernos [por la falta de camiones] pero tampoco podemos quedar donde estamos.

La situación era la siguiente: a) En el sector sur: importantes fuerzas bolivianas seguían estacionadas pasivamente en Ballivián y sus alrededores.

En esta zona operaba el nuevo Cuerpo de Reserva al mando del recién nombrado coronel Oscar Moscoso siendo su jefe de Estado Mayor el teniente coronel Alfredo Peñaranda Esprella.

En ese sector, donde operaba el Tercer Cuerpo paraguayo, los bolivianos movieron algunas fuerzas y lanzaron permanentes acciones de patrullaje y hostigamiento que eran correspondidas de igual manera por el enemigo.

El presidente Ayala finalmente aprobó la maniobra planeada por Estigarribia aunque sin estar totalmente convencido del éxito.

Esta patrulla lejana debía infiltrarse entre la 1.ª División de Reserva boliviana y las fuerzas del fortín Ballivián que habían extendido sus defensas hacia el norte pero que no habían logrado unirse a Murillo dejando una brecha sin control de unos 25 km.

Una de ellas no pudo evitar el intercambio de disparos aislados con algunos soldados bolivianos y la otra chocó inesperadamente con una fuerte unidad enemiga y en su rápida huida perdió un soldado en el monte.

Estigarribia ordenó al coronel Fernández que la 8.ª y la 2.ª División se prepararan para infiltrarse por ambas alas de la división de Murillo estimando que los bolivianos no habían descubierto su plan.

Sin embargo, ante la falta de otras noticias y la calma en el sector sur, tuvo sus dudas.

Al mismo tiempo, la 8.ª División ingresó por el flanco norte a la picada "Escobar".

A las 13:00 horas de ese día, el teniente paraguayo Acosta emboscó en una picada camionable al mayor Celso Camacho, jefe de Estado Mayor del coronel Murillo, que murió en el ataque.

Ante esta maniobra el comandante Peñaranda Esprella comentó: Por esa razón su única esperanza fue poder disponer, lo más rápidamente posible, de la 2.ª División del coronel Walter Méndez.

Su apresurada huida hacia el este, más cerca del frente, le impidió llevarse sus pertenencias personales y documentación.

El coronel Óscar Moscoso prometió enviar refuerzos listos desde Oruro y le ordenó que cercara a las fuerzas paraguayas que se habían apoderado de El Carmen sin preocuparse por la presión del brazo norte paraguayo.

[17]​ A la medianoche de ese mismo día, después de haber girado hacia el norte, la 2.ª División alcanzó el camino “V”, ya en la retaguardia del enemigo, encerrando al regimiento boliviano RI-16 "Beni" que custodiaba esa salida hacia Cañada Oruro.

Ordenó entonces al coronel Garay que, a costa de cualquier sacrificio, acelerara la marcha para unirse con la 2.ª División.

[18]​ La primera señal favorable se produjo el día 16 cuando un sector de las líneas defensivas bolivianas sobre el camino “S” colapsó por falta de agua y aparecieron los primeros prisioneros.

A partir de la hora 18:00 comenzaron a recibirse partes indicando que el enemigo se encontraba totalmente desorganizado y había abandonado sus posiciones dispersándose en los bosques sin intención de resistencia.

Se estaban recogiendo gran cantidad de armamento, municiones y equipos abandonados.

El día 17, patrullas de combate paraguayas ingresaron al cerco para intimar la rendición.

Viendo la escasa voluntad de combate y el incremento de la deserción hacia la frontera Argentina a través del río Pilcomayo, lo que desintegraba las unidades, el alto mando boliviano extrajo apresuradamente algunas tropas del coronel Toro, siempre renuente a desprenderse de ellas, para frenar el avance paraguayo hacia Villa Montes.