Dirigida por Ted Berman, Richard Rich, y Art Stevens, la película incluye las voces de Mickey Rooney, Kurt Russell, Pearl Bailey, Jack Albertson, Sandy Duncan, Jeanette Nolan, Pat Buttram, John Fiedler, John McIntire, Dick Bakalyan, Paul Winchell, Keith Mitchell, y Corey Feldman.
Al poco rato se escucha el sonido de dos disparos, significando que la madre del pequeño ha muerto.
El zorro y el perro sabueso se hacen amigos y se divierten un poco, sin embargo al irse con Tod varias veces por mucho tiempo, Amos lo amarra al barril junto con Jefe como castigo, hasta que comience a ser obediente.
Cuando ella se da cuenta de que su mascota está siendo cazada, detiene a Amos y a Jefe agarrando la escopeta de aquel y le dispara al motor del vehículo de Amos (su radiador), éste, molesto, le dice que su zorro quiso robar sus gallinas, Tweed no le cree y lo llama mentiroso porque Tod no es un ladrón y además le dice que su carácter testarudo lo va a poner en muchos problemas algún día, Amos en respuesta se molesta, porque él cree que a ella todavía no conoce su carácter testarudo y le dice que si ve a Tod en su propiedad otra vez le disparará y cuando lo haga no fallará.
Al día siguiente, Amos regresa a casa junto con Jefe y Toby, mientras que Tod (ahora convertido en un zorro adulto) ve a Toby regresar, pero Mamá Búho cree que ya no será el mismo al ver los pieles de los animales que ayudó a cazar, pero Tod aún no cree en sus palabras y piensa demostrarlo en la noche, cuando Jefe y Amos estén dormidos.
Éste se alegra mucho al ver a Tod y ver cuanto creció, tanto como Tod a él, Tod le pregunta si aún son mejores amigos, pero la respuesta no fue de lo esperado: Toby le dice que esos días de amistad ya pasaron y ahora es un perro cazador, dejando a Tod triste al ver que Mama Búho tenía razón sobre Toby: con el tiempo iba a cambiar.
Sin embargo, Toby no quiere que su amigo sea atrapado y desea permitirle huir, mientras finge encontralo en el lugar equivocado.
Al mismo tiempo, Tod sigue con su ruta de escape, pero Jefe lo encuentra y lo persigue en una vía de tren, pero un tren llega con peligro de atropellarlos, sin embargo, Tod se agacha y evita que el tren lo atropelle, pero Jefe (sorprendido) no hace nada y es atropellado por el tren, para después caer al vacío, Toby llega y ve a Jefe gravemente herido a la orilla de un río.
Al ver a Tod en las vías del tren, jura cazarlo aunque sea lo último que haga, dejando atrás su amistad de la infancia para siempre.
Al escuchar esto, Tweed decide dejar libre a Tod en el bosque, para evitar que Amos le haga daño.
Mientras tanto, en el bosque, Tod no se siente contento con su nuevo hogar, pero en eso conoce a una zorra hermosa llamada Vixey (mejor amiga en común de Mamá Búho) y se enamora de ella.
Así, Amos coloca muchas trampas y las camufla con hojas de árboles para evitar que no se vean para cuando Tod vaya a tomar agua.
Vixey siente que no deberían ir allí porque esta todo tranquilo, pero Tod no le cree y le demuestra que no hay nada que temer pasando por ahí, pero escucha a Amos cargando su escopeta para disparar y lentamente se aleja, pero activa las trampas de Amos y escapa rápidamente ileso.
Sin embargo Tod está muy débil por los golpes que recibió del oso y de la caída por la cascada.
Muchos siguieron a Don Bluth cuando este decidió formar su propio estudio, el cual nunca consiguió gran popularidad.
Su observación final es que «Dos de los directores, Richard Rich y Ted Berman, dirigirían a continuación The Black Cauldron, un proyecto menos exitoso pero más ambicioso».
Sin embargo, esta película tiene mucho 'corazón' y es un entretenimiento maravilloso tanto para los niños como para sus padres.