Está ambientada en los turbulentos años hacia el final de la dinastía Han y el periodo de los Tres Reinos en la historia china, comenzando en 184 d. C. y terminando con la reunificación del territorio en 280 por la dinastía Jin Occidental.
La novela se basa principalmente en los Registros de los Tres Reinos (三國志), escritos por Chen Shou.
[4] Herbert Giles afirmó que entre los propios chinos se la considera la más grande de todas sus novelas.
Combinaba leyendas e historias de magia y moralidad para influenciar a los campesinos.
En esta versión de la historia se incluían elementos como la reencarnación y el karma.
Algunas teorías indican que en realidad fue escrito a mediados del siglo XV (en plena era Ming), teoría que es desarrollada en el libro de Andrew Plaks, Four Masterworks of the Ming Novel.
La novela estaba escrita en parte en Chino clásico y fue el texto estándar durante 300 años.
Su guardia, capitaneada por Yuan Shao, respondió entrando en el palacio y produciendo una matanza indiscriminada.
Dong Zhuo depuso al emperador Shao y lo sustituyó por el príncipe Chen Liu.
Bajo el liderazgo de Yuan Shao, 18 prefecturas y nobles unieron sus fuerzas en una campaña contra Dong Zhuo, pero debido al pobre liderazgo y a conflictos de intereses, solo consiguieron que desplazara la capital desde Luoyang a Chang'an.
Dong Zhuo fue más tarde traicionado y asesinado por su hijo adoptivo, Lu Bu, por una discusión por la bella Diao Chan, planeada por el ministro Wang Yun.
Sin un gobierno central fuerte, los señores de la guerra empezaron a luchar por tierras y poder.
Trágicamente, Sun Ce murió de una enfermedad que obtuvo en un terrorífico encuentro con Yu Ji, un monje taoísta falsamente acusado y ejecutado.
Su sucesor, Sun Quan, tuvo como consejeros a Zhou Yu y Zhang Zhao.
Más tarde Lu Bu le traicionó y tomó el control de Xuzhuo.
Se retira a Maicheng, donde es rodeado por el numeroso ejército de Sun Quan.
En respuesta, Liu Bei, como miembro de la familia imperial, se proclama emperador.
Mientras Liu Bei se prepara para vengar a Guan Yu, su otro hermano de juramento, Zhang Fei es asesinado por sus subordinados mientras duerme, que se han pasado al bando de Sun Quan.
Ante el inmenso ejército que movilizó Liu Bei para vengar a Guan Yu, Sun Quan le ofreció en compensación la provincia de Jing.
En su última conversación con Zhuge Liang, en su lecho de muerte, le confía a Zhuge Liang el cuidado de sus dominios con autoridad para tomar el trono si su sucesor Liu Shan resulta ser un gobernante inadecuado.
Esta promesa, marcaría a Zhuge Liang por el resto de su vida.
El rey es derrotado y capturado siete veces, pero Zhuge Liang lo libera cada vez para ganárselo a su lado.
Liu Shan resulta ser un incompetente que pone toda su fe en funcionarios desleales, llevando poco a poco al declive de Shu Han que acaba siendo conquistado por Cao Wei.
Si bien la estabilidad es restaurada, el último gobernante de Wu, Shu Hao, es un tirano que no hace ningún esfuerzo por mejorar sus dominios.
Wu, el último de los Tres Reinos, es tomado por Jin tras una dura lucha.