Durante este período, el país se vio afectado por la rebelión de los turbantes amarillos (184-205).
La emperatriz He, ahora emperatriz viuda, se convirtió en regente del joven emperador, mientras que su hermano mayor, el general en jefe He Jin, se convirtió en el funcionario más poderoso de la corte imperial.
En respuesta, Yuan Shao dirigió a los guardias imperiales en una masacre indiscriminada de los eunucos del palacio.
En la primavera de 190, varios funcionarios provinciales y señores de la guerra formaron una coalición contra Dong Zhuo, alegando que estaba decidido a usurpar el trono y que efectivamente había secuestrado al emperador Xian.
Los ejércitos de la coalición estaban estacionados en Henei (河內; en la actual Jiaozuo, Henan) y parecían estar listos para pasar la capital Luoyang.
Sin embargo, la coalición en realidad estaba bastante desorganizada, y Yuan Shao no tenía un comando efectivo sobre toda la alianza.
Liu Yu permaneció fiel al emperador Xian y se negó firmemente a tomar el trono.
Pronto, varios funcionarios comenzaron a pensar en controlar y gobernar sus propios territorios como reyes.
Finalmente persuadieron al hijo adoptivo de Dong Zhuo, Lü Bu, para unirse a ellos.
Sin embargo, aunque Wang Yun fue considerado como un ministro capaz, gradualmente se volvió arrogante y cometió varios errores clave que causarían su caída.
Los subordinados de Niu Fu, Li Jue, Guo Si y Fan Chou, querían someterse a la corte imperial, pero como habían resistido previamente a Wang Yun, Wang ahora rechazó su solicitud de amnistía.
En 193, estalló un conflicto armado entre los señores de la guerra del norte, Liu Yu y Gongsun Zan.
Liu Yu y Gongsun Zan hicieron acusaciones uno contra el otro en sus respectivos monumentos al emperador Xian.
Li Jue retuvo como rehén al emperador Xian, mientras que Guo Si secuestró a los funcionarios imperiales, y ambos bandos se enfrentaron.
Sin embargo, Guo Tu y Chunyu Qiong se opusieron a la opinión de Ju Shou, alegando que si Yuan Shao traía al emperador Xian a su territorio, tendría que ceder ante el emperador en las decisiones clave y seguir el protocolo de la corte adecuado.
Ese año, Yuan Shu se declaró a sí mismo " Hijo del Cielo " en Shouchun (壽春; actual condado de Shou, Anhui), un acto percibido como una traición contra el gobierno de la dinastía Han, lo que provocó que otros señores de la guerra lo usaran como una excusa para atacarlo ( ver Campaña contra Yuan Shu ).
En 199, Gongsun Zan fue derrotado por Yuan Shao en la Batalla de Yijing y se suicidó prendiéndose fuego.
Sin embargo, la trama quedó expuesta y todos los conspiradores en la capital fueron masacrados junto con sus familias.
Liu Bei fue derrotado y huyó hacia el norte para unirse a Yuan Shao.
Yuan Shao luego dividió sus territorios entre sus hijos y su sobrino Gao Gan, aparentemente para poder determinar sus habilidades.
En su lecho de muerte, Yuan Shao no dejó ninguna instrucción explícita sobre quién debería sucederlo.
Sin embargo, Shen Pei y Pang Ji presentaron un testamento falso, nombrando a Yuan Shang como el sucesor.
Liu Bei escapó con vida y huyó a Dangyang (當 陽; en el actual Yichang, Hubei).
Sun Quan puso a Zhou Yu al mando de sus 30.000 soldados, en gran parte estacionadas en embarcaciones navales.
Zhou Yu estableció una posición defensiva junto con Liu Bei, cuyo ejército estaba acuartelado en tierra.
A medida que Liu Bei se había vuelto relativamente más poderoso después de sus conquistas de las cuatro comandancias, Sun Quan sintió aprensión por él y decidió fortalecer su alianza organizando un matrimonio entre su hermana menor, Sun Shang Xiang, y Liu Bei.
El plan no se puso en marcha y finalmente fue abortado cuando Zhou Yu murió en 210.
Guan Yu se negó a rendirse y finalmente fue ejecutado por orden de Sun Quan.
Cao Pi se negó formalmente a aceptar el trono tres veces, pero finalmente lo obligó.
En 221, Liu Bei se declaró emperador en Chengdu y estableció el estado de Shu Han.