La historia, que narra la vida de un músico de jazz ficticio inspirado en las figuras del saxofonista Lester Young y el pianista Bud Powell, está basada en la biografía sobre ambos llamada La Danza de los infieles, escrita por Francis Paudras y publicada en 1986.
Dale Turner es un saxofonista negro estadounidense y pionero del jazz bebop.
Turner traba amistad con un dibujante y diseñador gráfico francés incomprendido llamado Francis Borler, que se especializa en realizar pósteres de películas.
Francis es desde joven un admirador de Dale, y para rescatar al primero de sus recaídas en la adicción lo lleva a vivir a su hogar, donde lo cuida junto con su pequeña hija.
Round Midnight fue filmada en las ciudades de Paris y Nueva York.