El programa se centra en los agentes especiales del FBI John Doggett (Robert Patrick) y Dana Scully (Gillian Anderson), así como en el exagente del FBI Fox Mulder (David Duchovny), quienes trabajan en casos relacionados con lo paranormal, llamados expedientes X.
En este episodio, Mulder, Walter Skinner (Mitch Pileggi) y Doggett se enfrentan a las horribles consecuencias del pacto del Sindicato con los extraterrestres, mientras Billy Miles (Zachary Ansley), ahora reprogramado como supersoldado, intenta borrar todas las pruebas de los experimentos, incluido el bebé que pronto nacerá de Scully.
Mientras se prepara para el baby shower de Dana Scully (Gillian Anderson), su madre Margaret (Sheila Larken) invita a una mujer llamada Lizzy Gill para ayudar a Scully en su apartamento.
Mientras tanto, Billy Miles (Zachary Aynsley), satisfecho con la investigación realizada en Zeus Genetics, mata al científico jefe, el Dr. Lev, y quema el laboratorio.
Se destruye toda la evidencia en Zeus Genetics, incluido el feto híbrido viable.
Mulder revela que Lev está relacionado con el ex obstetra de Scully, el Dr. Parenti.
Mientras Doggett, Mulder y Walter Skinner (Mitch Pileggi) examinan la escena del crimen de Haskell, Scully descubre a Gill manipulando su medicación.
Doggett y Crane reciben una llamada de Miles que afirma rendirse, pero esto resulta ser una distracción.
Monica Reyes (Annabeth Gish) llega cuando Miles aparece en el edificio J. Edgar Hoover.
Scully puede escabullirse del edificio con la ayuda de Krycek, Doggett y Reyes.
Carter había sostenido durante algún tiempo que no continuaría el programa sin el actor principal David Duchovny.
Sin embargo, Duchovny anunció que después del final de la octava temporada, dejaría el programa para siempre.
[6] Anderson citó el hecho de que «ocho años es mucho tiempo» como un factor contribuyente a su indiferencia.
Al elogiar la historia, señaló que «gracias a “Essence”, me he vuelto creyente nuevamente».
Robert Shearman y Lars Pearson, en su libro Wanting to Believe: A Critical Guide to The X-Files, Millennium & The Lone Gunmen, le dieron al episodio una crítica más mixta y le otorgaron dos estrellas de cinco.
[16] Los dos citaron un diálogo denso y una caracterización extraña, sobre todo el hecho de que «generalmente hay un agente del FBI tan enojado que interrumpe [...] solo para ser detenido por una contraparte más tranquila», como detractores.