En esta producción cambia notablemente su estilo musical para homenajear a la era de las big bands, según el vocalista: «...tomó siete años concebirlo.
Era mi pasatiempo al margen, la única vez que grabé un álbum conceptual».
Además, en el tema «Baby, It's Cold Outside» Palmer realiza un dueto con la cantante estadounidense Carnie Wilson.
[4] Para promocionarlo en el mismo año se lanzó el sencillo «Witchcraft», que alcanzó el puesto 50 en el UK Singles Chart.
[4] Nota: Los números que aparecen entre paréntesis son las pistas en donde tocó cada músico.