The Mind of Evil

El Doctor y Jo visitan la remota prisión de Stangmoor para examinar un nuevo método de "curar" la criminalidad, donde los impulsos negativos se eliminan del cerebro usando una "máquina Keller" para activar el "proceso Keller".

El profesor Kettering, que dirige el desarrollo del proceso bajo mandato del ausente Emil Keller, recondiciona a un número de internos, incluyendo a Barnham, un criminal duro que parece pasar a un estado más inocente e infantil por el proceso.

Yates, ahora liberado, hace contacto para decirle a UNIT que el Thunderbolt está retenido en un hangar abandonado cercano.

El Amo accede a esta proposición con la condición de que venga solo.

El Doctor ha supuesto que Barnham, tras haber pasado por el proceso Keller y no teniendo mal en su mente ya, es inmune a su creciente poder, y usa al prisionero como escudo para transportar la máquina al hangar para su encuentro con su enemigo.

En la lucha siguiente, se activa el Thunderbolt y la máquina es destruida, pero los daños del misil son mínimos.

Durante estas alucinaciones se oyen voces de Daleks gritando sobre subyugación, exterminio y destrucción.

[9]​ En estos momentos se está produciendo el DVD del serial y la fecha programada para su publicación es 2013.

[10]​ En febrero de 2012, Steve Roberts del Doctor Who Restoration Team anunció que el episodio uno iba a ser coloreado por Stuart Humphryes (Babelcolour, de YouTube), para la publicación en DVD.