La TARDIS esquiva un misil que le ha disparado una nave espacial desde la Luna, obligando al Doctor, Jamie y Zoe a aterrizar en la Tierra del siglo XX.
El estabilizador visual se ha dañado, haciendo a la TARDIS invisible, así que tratan de encontrar al Profesor Edward Travers (de The Abominable Snowmen y The Web of Fear) para pedirle ayuda.
El Doctor y Jamie se dirigen a la oficina central de I.E.
El Doctor y Jamie son secuestrados por dos extraños y les llevan a una aeronave de transporte militar que ocupa una sala de operaciones completa, donde se reencuentran con el ahora Brigadier Lethbridge-Stewart, que está a cargo de una fuerza militar conocida como UNIT.
Ellos también se encuentran con el recepcionista computerizado, pero Zoe rechaza que le eche, y sabotea la máquina.