Unos seis meses después de los eventos de Mission to the Unknown, la TARDIS aterriza en el planeta Kembel, y el Primer Doctor abandona la TARDIS para intentar encontrar ayuda médica para Steven, que está herido, dejándole con la sirvienta troyana Katarina.

Vyon entonces descubre al Doctor abandonando la TARDIS y a punta de pistola le quita la llave.

Sin embargo, realmente se está uniendo a una alianza con los Daleks, y pronto llega al planeta Kembel.

Al ver la nave de Chen llegar, el Doctor vuelve a la TARDIS, encontrándola rodeada por Daleks.

Mientras la alianza se prepara para una reunión de sus líderes, Chen y otro líder, Zephon, observan la jungla ardiendo.

Chen se dirige a la reunión, pero Zephon rechaza ir con él, diciéndole que irá cuando le dé la gana.

Al llegar a la reunión, los otros líderes expresan irritación por la tardanza de Zephon.

Sin embargo, Vyon ha oído la alarma y se prepara para marcharse en la nave sin él.

Mientras se acercan al planeta prisión Desperus, donde simplemente dejan a los convictos a su suerte, sin guardias ni medios de fuga, los Daleks usan un generador aleatorio para desactivar los controles de la nave, que se estrella en el planeta, sin daños graves.

La nave del grupo logra despegar otra vez, y Katarina va a comprobar el compartimento estanco, pero se encuentra con un preso que logró subir a bordo justo antes del despegue, después de que los otros presos hubieran descargado la electricidad de la entrada.

El convicto, Kirksen, sujeta con un cuchillo a Katarina y amenaza con matarla si los viajeros no le llevan al planeta más lejano, Kembel.

En Mira, Kingdom (que resulta ser la hermana de Vyon) se ve obligada a unir fuerzas con el Doctor y Steven al ser atacados por criaturas salvajes invisibles.

Los Daleks lanzan un ataque contra las criaturas invisibles, y demandan que los tres se rindan.

Intentan volver a la Tierra, pero los Daleks toman control remoto de la nave y usan un rayo magnético para arrastrarla hasta Kembel.

Los Daleks intentan matarle, pero el campo de fuerza logra protegerle, aunque tras esto se agota.

Tras dejar Kembel, la TARDIS aterriza, pero el Doctor avisa que "la atmósfera exterior es muy venenosa".

La TARDIS aterriza brevemente en la Tierra durante un partido de cricket, y después en un planeta volcánico, pero les ha seguido el Monje Entrometido, que daña la puerta de la TARDIS y después, burlándose, le dice al Doctor y sus acompañantes que se quedarán en el planeta por el resto de sus vidas.

Dándose cuenta de que el Monje y alguien más ha llegado con ellos, Steven y Sara salen a investigar quién es, mientras el Doctor repara la cerradura, pero guardias de una pirámide cercana les arrestan por ladrones y les acusan de estar aliados con los Daleks, quienes han matado muchos otros guardias.

Sin embargo, no llegan muy lejos antes de que les atrapen los Daleks y Chen, quien demanda el taranio.

Al llegar, encuentran la ciudad desierta y a los líderes de la alianza prisioneros.

Estos acuerdan volverse contra los Daleks, y a cambio son liberados de sus celdas.

Cuando se preparan para entrar, Chen, que había fingido su muerte, vuelve y les toma prisioneros a ambos, llevándoles dentro de la ciudad.

Van a la ciudad subterránea y Chen les introduce con gran fanfarria en la sala de control.

Los dos se van con el Destructor del Tiempo por la jungla, que rápidamente empieza a deteriorarse y apagarse.

Afortunadamente, cuando intentaba desactivar el destructor, logró ponerlo en modo inverso, y así le devolvió a ambos la edad que tenían antes.