El Amo afirma que se ha reformado, pero rechaza revelar la localización de su TARDIS.
Un miembro de la tripulación que se ha vuelto medio loco llama a esta criatura Demonio marino.
Escapan a la base naval cercana, la Seaspite controlada por el eficiente capitán John Hart, y a pesar del comportamiento excéntrico del Doctor, se forma una alianza entre ellos.
Mientras tanto, el Doctor descubre que el Amo, ayudado por un equivocado Trenchard, está robando equipamiento eléctrico de la base naval para fabricar una máquina que controle a los demonios marinos.
El Doctor y Jo se ven obligados a huir al Seaspite, donde Hart les dice que un submarino naval ha desaparecido.
El Doctor entra en la base de los demonios marinos e intenta impulsar una negociación pacífica, recordando cómo falló al intentar lograr un acuerdo entre la humanidad y los silurians (Doctor Who and the Silurians), pero quedan cabos sin resolver cuando la base es atacada.
[1] El episodio uno se emitió durante la huelga de mineros del Reino Unido de 1972 que había provocado cortes eléctricos programados por todo el país, lo que puede explicar su audiencia más baja.
Fue la primera vez que las historias se produjeron en un orden distinto al de emisión.
El serial se filmó principalmente en los alrededores de Portsmouth, su base naval y otras instalaciones similares.
La escalera era demasiado resbaladiza para Katy Manning, así que el especialista Stuart Fell hizo la toma vestido de Grant.
La copia del episodio cinco que se usó fue la de la versión NTSC, a pesar del trabajo que se había hecho un año antes para eliminar la suciedad de la versión PAL.