The Mutants

El militarista Marshal y otros soldados humanos, conocidos como los Overlords, lo gobiernan desde la Skybase One.

El Doctor y Jo llegan a Skybase One cuando la TARDIS es enviada allí por los Señores del Tiempo.

El Doctor sabe por el Marshal y su jefe de científicos, Jaeger, que han estado envueltos en un experimento usando misiles para transformar Solos y hacer su atmósfera respirable a los humanos, sin importarles la supervivencia indígena.

A estas alturas, Varan ha descubierto la traición del Marshal y los acontecimientos le convierten en un proscrito en Skybase.

Mientras tanto, el Doctor regresa a la Skybase, sin Sondergaard, que está muy débil por la contaminación radiactiva.

Sondergaard y Cotton deciden quedarse en Solos para ver cómo los otros solonianos pasan por el proceso de mutación, mientras Jo y el Doctor se escabullen, una vez han completado la misión de los Señores del Tiempo.

Entre los títulos temporales de la historia se incluyen Independence (Independencia) y The Emergents (Los emergentes).

Este serial es mencionado en la controvertida novela de Salman Rushdie The Satanic Verses, donde critica supuestas actitudes racistas.

Los escritores Bob Baker y Dave Martin, así como el productor Barry Letts pretendían precisamente enviar con la historia un mensaje antirracista.