Al principio del episodio, en vez de traer a su tripulación de vuelta a la Tierra, la TARDIS aterriza en una jungla petrificada en un planeta llamado Skaro, y el Doctor tiene que intentar localizar su posición mirando las estrellas.

El Doctor insiste en explorar una ciudad futurista que ven más allá del bosque, pero no convence a Ian Chesterton y Barbara Wright.

Eventualmente, Susan es enviada a recoger drogas antiradiación de la TARDIS, donde se encuentra con una segunda especie, los Thal, que están en guerra con los Daleks.

Susan intenta conseguir la paz entre los dos grupos, y aunque parece funcionar, los Daleks acaban traicionando a los Thals abriendo fuego sobre ellos en lo que se suponía era un intercambio pacífico de comida.

La tripulación no puede abandonar Skaro, ya que el enlace de fluido ha sido robado por los Daleks.

[12]​ El diseñador asignado a este serial era un entonces desconocido Ridley Scott, después afamado director de cine.

En 1972, se produjo una historia de Doctor Who titulada The Mutants, también dirigida por Christopher Barry.

Sin embargo, algunas guías de referencias aún se refieren al serial como The Mutants.

El único trozo sobreviviente de la emisión es el resumen al principio del segundo episodio, The Survivors, que muestra a Barbara amenazada por un Dalek.