Una nave alienígena que lleva a los arrogantes y despiadados Dominadores llega al pacífico planeta Dulkis.
Aterriza en la Isla de la Muerte, un sitio de pruebas nucleares que ahora tiene un museo antiguerra, y absorbe toda la radiación de la isla.
Los Dominadores mandan a unos robots llamados Quarks para preparar la incursión en el planeta, ya que quieren convertirlo en combustible para cohete.
Mientras, la TARDIS llega a otra zona de la isla con el Segundo Doctor, Jamie y Zoe a bordo.
Deberán convencer a los extremadamente pacíficos habitantes del planeta de la amenaza que tienen encima antes de que éstos les conviertan en esclavos en su propio planeta.