El control espacial internacional ha respondido a la crisis poniendo la base lunar en cuarentena.
Polly va a por algo de agua, y Jamie despierta para ver al "gaitero" avanzando hacia él.
Se descubre que el Gravitron no funciona porque algunas antenas en la superficie de la Luna están rotas.
El Doctor no logra encontrar la causa de la enfermedad y Hobson le ordena que se marche.
En ese momento, el Cyberman que había estado fingiendo ser un paciente en una cama se descubre y les apunta con su arma.
Otro Cyberman sale y mata a Bob cuando este intenta atacar al otro con una barra de metal.
Los Cybermen han estado entrando y saliendo de la base por un túnel que dirige hasta las despensas.
Localizan la cybernave, pero para su horror un gran ejército de Cybermen comienza a avanzar hacia la base lunar.
Los Cybermen en la superficie están levantando un gran cañón láser y amenazan con volar la base si no abren la entrada antes de diez segundos.
De vuelta a la TARDIS se desmaterializan, y después activan el escáner temporal que rara vez utilizan para descubrir una monstruosa garra moviéndose alrededor.
En julio de 1992 se publicó en VHS los episodios dos y cuatro como parte del video Cybermen - The Early Years.