La TARDIS se materializa en medio de una tormenta eléctrica, y el Doctor sale corriendo, despotricando contra los Señores del Tiempo por desviarlo a este planeta.
El Doctor conoce a Solon como una autoridad en técnicas microquirúrgicas y trasplante de tejidos.
Antes de que pueda decir algo más, una droga entra en vigencia y el Doctor se desmaya.
Sarah Jane sigue a Solon y Condo mientras se dirigen hacia el templo.
A pesar de que Sarah Jane le contó sobre el cuerpo decapitado, regresan al castillo.
Siguiendo el sonido, ingresa a un laboratorio oculto y tropieza ciegamente con un cerebro brillante en un tanque, lo que la acusa de haber sido enviada por la Hermandad para destruirlo.
Ella encierra a Solon en el laboratorio y, aún ciega, sale del castillo.
Morbius insiste en que sea transferido al cuerpo de retazos ahora, con una carcasa cerebral artificial construida por Solon.
Solon protesta, ya que puede haber fuertes dolores y ataques, pero Morbius insiste.
Ella le advierte a Solon que la criatura está suelta y él corre nuevamente al laboratorio.
Él está aquí para detener a Solon, pero Sarah le dice que es demasiado tarde.
Pero se revela que Morbius no está en su sano juicio cuando golpea a Solon y luego al Doctor.
Maren se da cuenta de que Solon ha tenido éxito en sus experimentos y resucitó a su antiguo enemigo.
El Elixir se le da al Doctor, quien revive casi de inmediato.
Maren entra en la Llama de la Vida, se vuelve más joven y luego desaparece.
Cuando Ohica pregunta qué son, el Doctor responde: "Un poderoso átomo y un rayo de tormenta".
[3][4][5] Finalmente, en The Timeless Children se confirmó que eran encarnaciones anteriores a William Hartnell.
Sin embargo, tras la entrega tuvo que salir del país, y las limitaciones de producción requirieron cambios sustanciales en la historia.
El editor de guiones Robert Holmes hizo los cambios sin informar a Dicks, con quien no pudieron contactar.
A su regreso al Reino Unido, Dicks supo de los cambios y no le gustaron.
De esta forma, pidió que no apareciera su nombre en los créditos, sino un "sencillo pseudónimo".
[4] The Brain of Morbius se publicó en VHS en una edición muy recortada de 58 minutos en formato ómnibus en 1984.