Las dos historias inician con Pepito Grillo como introductor, aunque ambos cortos son narrados por distintas personas.
Bongo es criado en cautiverio y es elogiado por sus actuaciones, pero es maltratado una vez que está fuera del escenario.
Después de que termina la historia, Pepito Grillo comienza a caminar hacia la salida.
Se está celebrando una fiesta en la casa de enfrente con Charlie McCarthy, Mortimer Snerd y Edgar Bergen.
Donald, furioso, piensa que Mickey fue estafado y arroja los frijoles por un agujero en el suelo.
Allí, se topan con el Arpa Cantora encerrada dentro de una pequeña caja, y ella les explica que fue secuestrada por un gigante "malvado".
Mickey luego juega a leer la palma de la mano y se gana la confianza del gigante.
Luego Edgar anima a Mortimer, que se quedó triste por la muerte del gigante Willie.
La película luego termina con Pepito Grillo saliendo de la casa y Willie acechando por Hollywood, buscando a Mickey.
Este doblaje es usado y distribuido en los países de habla hispana El redoblaje en español (1992) estuvo a cargo del mexicano Francisco Colmenero.