Fun and Fancy Free

Las dos historias inician con Pepito Grillo como introductor, aunque ambos cortos son narrados por distintas personas.Bongo es criado en cautiverio y es elogiado por sus actuaciones, pero es maltratado una vez que está fuera del escenario.Después de que termina la historia, Pepito Grillo comienza a caminar hacia la salida.Se está celebrando una fiesta en la casa de enfrente con Charlie McCarthy, Mortimer Snerd y Edgar Bergen.Donald, furioso, piensa que Mickey fue estafado y arroja los frijoles por un agujero en el suelo.Allí, se topan con el Arpa Cantora encerrada dentro de una pequeña caja, y ella les explica que fue secuestrada por un gigante "malvado".Mickey luego juega a leer la palma de la mano y se gana la confianza del gigante.Luego Edgar anima a Mortimer, que se quedó triste por la muerte del gigante Willie.La película luego termina con Pepito Grillo saliendo de la casa y Willie acechando por Hollywood, buscando a Mickey.Este doblaje es usado y distribuido en los países de habla hispana El redoblaje en español (1992) estuvo a cargo del mexicano Francisco Colmenero.