El libro trae mucha información sobre la confección del prólogo y los apéndices de El Señor de los Anillos.
Escritos tardíos de Tolkien, que podrían considerarse como "nuevos apéndices" que aportan mucha información sobre acontecimientos, lugares, razas, lenguas y personajes de la Tierra Media.
Los pueblos de la Tierra Media en cuatro partes independientes con los temas enunciados más arriba.
Esta parte se divide en nueve capítulos: Esta parte del libro consta de cuatro capítulos escritos en los últimos años de Tolkien.
Esta parte del libro consta con dos capítulos basados principalmente en cuestiones de la Primera Edad del Sol: Última parte del libro, consta de dos cuentos que Tolkien no terminó: