Fue pensada como largometraje de cine y también, en una versión más larga, como serie para televisión.

Antena 3 colaboró en la producción de esta película, que fue rodada a caballo entre España e Italia.

Durante un banquete celebrado en la casa de un cardenal, el Papa comienza a sentir fuertes dolores estomacales, y César al igual que el, caen gravemente enfermos.

César logra reponerse pero Rodrigo Borgia queda muy deteriorado, y pronto muere.

Tras los cónclaves y la temprana muerte de su sucesor, Pío III, es elegido Papa el cardenal Giuliano della Rovere, que era enemigo declarado de los Borgia y asciende al papado con el nombre de Julio II, este le encarga a César que se encuentre con el ejército español para combatir a los franceses, pero los españoles arrestan a César acusándole de asesinar a su hermano mayor.