En la escena del crimen, Francis conoce a Bluebeard (barba azul), un Maine Coon de un solo ojo, sin cola y con una pierna mutilada, más grosero y más cínico que el, con quien forma una amistad inmediata.
logra huir y escabullirse a través de un tragaluces y conoce una gata ciega llamada Felicity, quién suministra a Francis información sobre la secta de Claudandus.
Esa noche Francis tiene una pesadilla en la que el famoso monje y genetista Gregor Mendel le deja con adivinanzas.
[2] Los personajes fueron diseñados por Paul Bolger, quién también sirvió como animador en jefe para la película de Dagda Film Limitated en Dublín.
La película era principalmente animada por TFC Trickompany en Hamburgo, del cual desaca Hayo Freitag, especialmente en la secuencia de Mendel.
Un ejemplo de esto se da en las escenas en las qué Francis conoce a Jesaja en las catacumbas y cuándo está leyendo un libro de genética cerca del clímax de la historia; mientras que él está sólo para escenas en el libro, Bluebeard le acompaña en la película.
La película también se mostró en el cine en Suiza y en España, aparte también fue distribuida en VHS.
Aparte de ser lanzado en VHS, fue también emitido Laserdisc en la versión doblada al inglés.