Aunque la presidencia de John F. Kennedy otorga esperanzas a la población, las tensiones raciales en New Orleans no cesan: Henry, un muchacho negro es asesinado por linchamiento en un callejón tras asistir a una escuela integrada.

Cora, la madre del muchacho, que trabaja en el salón de Marie Laveau (Angela Bassett), está desconsolada.

Para probarlo, decide encantar la lengua de Spalding (Denis O'Hare) para que cuente la verdad.

Spalding se prepara para jugar con sus muñecas, pero al oír gritos decide bajar de su habitación para ver qué sucede.

Cordelia (Sarah Paulson) habla por teléfono con su marido, Hank (Josh Hamilton), quien le dice que está en un viaje de negocios.

Después de tener sexo, Hank le dispara en la cabeza mientras ella espera para desayunar.

Su aspecto pasa desapercibido en la calle, copada por gente disfrazada por la noche de Halloween.

El interrogatorio comienza, y Nan les cuenta cómo Madison incendió las cortinas de la casa vecina sólo mirándolas.