Se produjo cuando la provincia fue invadida por una división de emigrados argentinos, llegados desde Montevideo, que se proponían destruir la preeminencia del Partido Federal — en esa época dirigido por Juan Manuel de Rosas — cuyo brazo armado más notorio era, hasta entonces, el gobernador entrerriano Pascual Echagüe.

Echagüe había derrotado al primer ejército correntino contra Rosas, y había invadido la República Oriental del Uruguay, para vengar la ayuda otorgada a aquel por el general Fructuoso Rivera.

Adicionalmente, pretendía devolver el gobierno uruguayo al presidente legítimo, Manuel Oribe.

El 2 de septiembre Lavalle fue embarcado con dos divisiones (Legión Libertadora)[5]​ en la isla Martín García por una escuadra francesa y desembarcó en Entre Ríos en Puerto Landa, en donde se le unió el coronel Olavarría.

El gobernador delegado Vicente Zapata concentró tropas en Nogoyá, dejando desprotegida la costa entrerriana del río Uruguay, por lo que Lavalle ocupó Gualeguaychú y avanzó hacia Villaguay el 12 de septiembre.