Un monstruo en París
En ausencia del profesor que trabaja ahí, su mono sabio de nombre Charles cuida el lugar.Lucille acoge al monstruo y lo bautiza Francoeur, por el nombre de la calle donde lo encontró.Anteriormente, Lucille y Raoul habían tenido una pelea en la cual Lucille le prometió los mejores asientos en su show en tanto ganara la Legión de honor, y Raoul se presenta el mismo día al "Oiseau rare".Cuando el show empieza, Francoeur demuestra su talento tocando la guitarra, lo que le da a la canción de Lucille un giro emotivo.Al final del show, Raoul y Emile van a felicitar a Lucille por su show, pero apenas se encuentran con el músico, Lucille le revela la verdadera identidad de Francoeur.Sin embargo, su plan falla cuando Maynott descubre la trampa, y decide que debe matar a la criatura él mismo.Maynott, que se volvió loco de megalomanía y furia, es arrestado por Pâté, quien es más ético.Esa noche, en el cabaret, Lucille esta inconsolable por la muerte de Francoeur.Mientras comienza con dificultad a cantar, escucha una voz canturrear en su oído; se da cuenta de que es Francoeur, escondido en su pelo.