El Coronel (Connor O'Farrell) informa a un hombre por videoconferencia de la situación en La Iniciativa.
El hombre quiere recuperar al agente Riley Finn (Marc Blucas).
Mientras tanto, Spike (James Marsters) le advierte a Adam que la Cazadora es peligrosa.
Mientras tanto, Xander (Nicholas Brendon) visita a Riley en las ruinas del instituto y le lleva ropa.
Adam los interrumpe, mata a Forrest y le da una paliza a Buffy, quien al darse cuenta de su desventaja huye, pero se cae y se golpea la cabeza, quedando inconsciente.
Spike le dice a Willow que tal vez su fama de genio sea inmerecida y no logre descifrar los disquetes, y también le da a entender que sus amigos no aprueban su relación con Tara.
Lynyrd Skynyrd - «Free Bird» cantada por Anthony Stewart Head interpretando a Rupert Giles.