Son interrumpidos por la llegada de Oz (Seth Green), quien queda con Willow (Alyson Hannigan) para hablar más tarde.
Durante la patrulla nocturna, Buffy le explica a Riley (Marc Blucas) la relación entre Willow y Oz.
Ella quiere saber cómo ha conseguido controlar al lobo y él por su parte espera que puedan volver a estar juntos.
Cuando le pregunta por Oz, Willow comenta lo complicado que es todo y acaba revelando sus sentimientos por Tara.
En el apartamento de Giles la pandilla traza un plan para liberar a Oz, quien despierta encerrado en una jaula.
Mientras tanto, Riley le da algunas ropas a Oz, pero cuando están escapando les detiene un escuadrón.
Sorprenden al guardia y le usan como rehén para llegar hasta Oz, pero ahora también tienen que rescatar a Riley.
Y es por esto por lo que Riley -y Buffy- reaccionaron de esa forma al conocer esas relaciones.
En otro episodio La bella y las bestias, también se trata el tema de la violencia por los celos.
[cita requerida] El título del episodio es una referencia a la canción «Bad Moon Rising» de Creedence Clearwater Revival.