Kozak le muestra a Strictland los animales mutados, entre ellos una vieja serpiente que rejuveneció gracias al suero.
Kozak descubre que si el suero entra en los vasos sanguíneos, se pueden provocar terribles mutaciones.
Khyi Yang Po se las arregla para huir del lugar amenazándolos con una jeringa infectada.
El jurado se burla y Dave le pregunta qué perro vio.
Forester dice que era un collie barbudo y deja a Dave pensando.
Dave ve cómo Kozak traiciona a Strictland y lo envenena para paralizarlo, inyectándole un suero falso.
Dave huye y logra escribir con un juego, delante de sus hijos, "SOY SU PADRE".
Sin embargo, Dave inrrumpe en el lugar e interroga a Kozak, presionándolo para que confiese lo del suero y haciéndolo enfadar diciéndole que estuvo siempre a la sombra de Strictland.
Kozak se da vuelta y descubre que le está saliendo una cola de bobtail.