The Puppet Show (Buffy the Vampire Slayer)
Giles (Anthony Head) ha sido elegido por el nuevo director del instituto, Snyder (Armin Shimerman), para supervisar el concurso de talentos.La última persona con quien habló fue Morgan (Rich Werner), un extraño y torpe estudiante cuya participación en el concurso será un número de ventriloquía con un muñeco llamado Sid.Cuando le preguntan al respecto, Morgan se pone nervioso y habla con Sid como si el muñeco tuviera vida.Más tarde, Buffy revisa la taquilla de Morgan y sólo encuentra la caja del muñeco vacía.Uno de los aparejos del escenario cae sobre ella y Sid la ataca, pero es derrotado por Buffy, y finalmente el muñeco le explica a los scoobies que una vez fue humano, pero un demonio lo maldijo dejándolo con la forma de un muñeco viviente.Giles se encuentra en el auditorio ayudando a Marc (Burke Roberts), un estudiante que hará un número de magia.