La Federación está en conflicto con una organización similar, la confederación de Galaxia Cinco.
Los Pels comienzan a preocuparse cuando una visión de Aggedor, la bestia real, comienza a aparecer en las minas y matar mineros, incluyendo al ingeniero alienígena Vega Nexos.
Otra presencia alienígena llega a la ciudadela: la TARDIS, que lleva al Tercer Doctor y Sarah Jane Smith.
Ettis, sin embargo, se ha vuelto loco y muere intentando hacer explotar la ciudadela.
Llega a Peladon la noticia de que Galaxia Cinco ha capitulado, su estratagema en Peladon se ha agotado, y la reina Thalira intenta reconstruir la sociedad Pel cuando nombra a Gebek su nuevo canciller.