Paramount Pictures lanzó la película en Technicolor y en el formato de pantalla panorámica VistaVision.
Un equipo de rebeldes, liderado por un hombre llamado "The Black Fox", lucha contra la tiranía del supuesto rey.
La historia sigue a Hubert Hawkings mientras él y el capitán del Black Fox traman un plan para recuperar la corona del rey impostor y restaurarla a la línea real real.
Aunque la película no tuvo éxito comercial tras su lanzamiento, se ha convertido en un clásico querido, obteniendo altas puntuaciones en Rotten Tomatoes y un premio de preservación del National Film Registry.
Danny Kaye interpreta a Hubert Hawkins, un ex actor de carnaval que se convierte en juglar del Zorro Negro, un personaje tipo Robin Hood que lidera una banda de rebeldes en el bosque en apoyo del verdadero rey infantil.
Lo noquean y Hawkins se hace pasar por él, con la esperanza de poder entrar al castillo del rey.
Ella obtiene la llave del pasaje secreto de su habitación y se la pasa a Hawkins.
Sin embargo, mientras está en su estado hipnotizado, Hawkins no recuerda a Jean ni su misión original, y accidentalmente pierde la llave de regreso al rey.
Griswold anuncia que, si "Giacomo" fuera un caballero en lugar de un payaso común, lo desafiaría a un combate mortal.
Jean usa su confianza con el rey para robar la llave y enviarla a los rebeldes del bosque por medio de una paloma mensajera.
(El nombre de Rathbone aparece tres veces en los créditos iniciales (tercero, sexto y decimonoveno); todos los demás solo una vez).
Algunas piezas de la película (también conocidas como "señales") eran muy largas y Schoen requirió muchas horas para que las perfeccionara.
Schoen dijo: "Toda la sala estaba asombrada al ver a este hombrecito bajito con un gran pecho entrar y escuchar nuestra sesión.
Lord Ravenhurst es reemplazado por un rey malvado sin nombre, y Jean también es eliminado del cuento.
Canciones incluidas (a menudo no más de unas pocas líneas): "Supera al zorro", "Te llevaré soñando", "Mi corazón sabe una canción encantadora" y la versión final de "La vida no podría ser mejor".
La película fue bombardeada en la taquilla tras su lanzamiento, generando solo $ 2.2 millones en ingresos el invierno y la primavera de 1956 siguientes.
En 1957, Danny Kaye recibió una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Película - Comedia / Musical, y en 2000, el American Film Institute colocó la película en su lista 100 Years ... 100 Laughs, donde ocupó el puesto # 98.