Enseguida se devela que todo se trata de una puesta en escena programada por el vampiro y Buffy (Sarah Michelle Gellar), la cual está enseñándoles a las demás Potenciales sobre la defensa durante un ataque de vampiros.
Mientras Dawn (Michelle Trachtenberg) observa desde las escaleras, Buffy le da a las Potenciales otra charla.
Más tarde, en la escuela, Buffy está trabajando y hablando con Xander (Nicholas Brendon) por teléfono hasta que una estudiante compañera de Dawn, Amanda (Sarah Hagan) (vista anteriormente en "Help"), entra para pedirle consejo sobre como empieza a gustarle un chico que intentó intimidarla anteriormente, pero Buffy está distraída al tener una situación similar con Spike.
Buffy regresa a casa y Willow (Alyson Hannigan) le informa de que hay otra Potencial encontrada, esta vez en Sunnydale.
Las Potenciales examinan las armas y Dawn intenta encajar en la conversación, decepcionándose al no tener éxito.
Willow prepara los ingredientes necesarios para realizar un hechizo con el que localizarán a la Cazadora Potencial de Sunnydale, rodeándola por un aura resplandeciente.
Las dos chicas se dirigen a la escuela, donde descubren que el vampiro ha escapado y este las embosca por la espalda.
Finalmente Rona, Vi, Kennedy (Iyari Limon) y Molly (Clara Bryant) se las arreglan para estacar al vampiro juntas.
Mientras, Dawn utiliza lo que ha aprendido de las lecciones con Buffy y logra mantener una pelea regular con el vampiro.
Mientras, Dawn utiliza suministros de química del laboratorio para atacar a los Portadores y poder escapar con Amanda.