[3] Giles (Anthony Head), Faith (Eliza Dushku), Willow (Alyson Hannigan) y Buffy (Sarah Michelle Gellar) se enfrentan a un grupo de mujeres demonio.
Todos están de acuerdo en que Xander (Nicholas Brendon) no debe seguir arriesgando mucho más su vida.
Giles le informa a Buffy de que las mujeres demonio pertenecen a un culto apocalíptico llamado la Hermandad de Jhe y que están Intentando abrir la boca del infierno.
Por su parte, Xander intenta encontrar ese «algo» especial que le ayude a encajar en el grupo.
Al salir de la tienda, encuentra a una mujer llamada Lysette (Whitney Dylan) admirando su coche.
Cuando están juntos en el Bronze aparece Ángel (David Boreanaz), preocupado por encontrar a Buffy y advertirle del peligro.
Más tarde, en la habitación del motel, Faith se encuentra excitada luego de la pelea y terminan teniendo relaciones.
Cuando llega encuentra a Jack, pero este no quiere explotar y la desactiva.