Xander (Nicholas Brendon) está practicando líneas con Willow (Alyson Hannigan) en el Bronze, queriéndole preguntar a Buffy (Sarah Michelle Gellar) si quiere acompañarle al baile.
Esa misma noche Cordelia (Charisma Carpenter) está en su auto con su novio Kevin (Scot Gurney), mientras Buffy estaca a un vampiro cerca.
Buffy, aterrorizada, renuncia a su deber como cazadora, arrojando la cruz que le regaló Angel al suelo.
Al día siguiente, en el instituto, Cordelia y Willow encuentran a un grupo de estudiantes muertos, masacrados por vampiros.
Willow y Xander aparecen en la biblioteca, donde se enteran de que Buffy ha ido en busca del Maestro.
El Maestro le dice a Buffy que su sangre lo liberará, mientras bebe de ella y la deja ahogarse en un charco.
Cordelia, Willow, Giles y Jenny luchan contra los vampiros que intentan entrar a la biblioteca, y justo cuando Giles se da cuenta de que la Boca del Infierno está justamente debajo de la biblioteca, una criatura con tentáculos sale directamente del suelo.