Giles (Anthony Head) sugiere que puede ser una criatura invisible o un fantasma.
Tras escuchar la voz de una chica, Buffy cree que la atacante invisible no es tan lista como parece.
Encuentran una chica en la lista de Willow, Marcie Ross (Clea DuVall), que podría ser la atacante.
La meta de Marcie es destruir a Cordelia, que está algo inquieta con los constantes ataques hacia sus amigos y su novio.
Los tres terminan encerrados en la sala de calderas, donde caen inconscientes por los gases.
Marcie anestesia a Buffy y Cordelia, llevándolas al Bronze, donde las ata.