Edna y su familia asisten a la competición, listos para cantar "You'll Never Walk Alone", la filosofía de Edna es que las canciones personales son buenas, pero nunca ganan competiciones.
Después de descartar "You'll Never Walk Alone" y decidirse en el último minuto por "Hey There" de Rosemary Clooney, gana el concurso y como premio, es enviada a Nueva York a grabar un demo.
El "premio" termina siendo una farsa, pero Edna usa su propio dinero para grabar un demo de su primera canción, "In Another World".
Milner escucha el demo y le gusta, pero piensa que nadie va a comprar algo cantado por una chica, especialmente escrito por una chica, pero se transforma en su representante y le da el nombre artístico de "Denise Waverly".
Martin Scorsese fue acreditado como productor ejecutivo de la cinta, y la co-montadora fue Thelma Schoonmaker, ganadora del premio Óscar por su trabajo con Scorsese en Toro salvaje, El aviador y The Departed.