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Historia jurídica de los testamentos

Los testamentos tienen una larga historia.

Grecia antigua

La práctica de la antigua Grecia en materia de testamentos no era la misma en todos los lugares; algunos estados permitían a los hombres disponer de sus bienes, otros los privaban por completo de ese privilegio. Según Plutarco , Solón "es muy elogiado por su ley sobre testamentos; pues antes de su época a nadie se le permitía hacer ninguno, sino que toda la riqueza de las personas fallecidas pertenecía a sus familias; pero les permitía dársela a quien quisieran, considerando la amistad un vínculo más fuerte que el parentesco y el afecto que la necesidad, y así ponía los bienes de cada hombre a disposición del poseedor; sin embargo, no permitía todo tipo de testamentos, pero exigía las siguientes condiciones a todas las personas que los hacían:

  1. Que debían ser ciudadanos de Atenas , no esclavos , ni extranjeros, pues entonces sus propiedades serían confiscadas para uso público.
  2. Que debían ser varones que hubiesen cumplido veinte años de edad, pues a las mujeres y a los hombres menores de esa edad no les estaba permitido disponer por testamento de más de una medida de cebada .
  3. Que no debían ser adoptados; porque cuando las personas adoptadas morían sin descendencia, los bienes que recibían por adopción volvían a los parientes de los hombres que las adoptaban.
  4. No debían tener hijos varones, pues en ese caso su herencia les pertenecía. Si sólo tenían hijas, las personas a quienes se les legaba la herencia estaban obligadas a casarse con ellas. Sin embargo, se permitía a los hombres designar herederos para que sucedieran a sus hijos, en caso de que estos murieran antes de los veinte años.
  5. Que estén en su sano juicio, porque los testamentos arrancados por el frenesí de una enfermedad o por la chochez de la vejez, no son en realidad los testamentos de las personas que los hicieron.
  6. Que no se les pusiera bajo prisión ni bajo otra coacción, pues su consentimiento sólo sería forzado y, en justicia, no debería reputarse voluntario.
  7. Que no se dejaran inducir a ello por los encantos e insinuaciones de una esposa; pues (dice Plutarco) el sabio legislador con buena razón pensó que no debía hacerse diferencia entre el engaño y la necesidad, la adulación y la compulsión, ya que ambos son igualmente poderosos para persuadir a un hombre para que abandone la razón.

Los testamentos se firmaban habitualmente ante varios testigos, que los sellaban para confirmarlos y luego los ponían en manos de los fideicomisarios, que estaban obligados a verlos cumplidos. En Atenas, algunos de los magistrados estaban muy a menudo presentes en la redacción de los testamentos. A veces también estaban presentes los arcontes . A veces el testador declaraba su voluntad ante suficientes testigos, sin ponerla por escrito. Así, se dice que Calias , temiendo ser cortado por una conspiración malvada, hizo una declaración abierta de su voluntad ante la asamblea popular de Atenas. Había varias copias de testamentos en Diógenes Laercio , como los de Aristóteles , Licón de Tróade y Teofrasto ; de donde parece que tenían una forma común, comenzando con un deseo de vida y salud.

Roma antigua

Tablilla de cera con parte de un testamento romano, encontrada en Gales

El desarrollo del derecho romano fomentó la comprensión moderna de los testamentos y sirve como base para el derecho sucesorio de muchos países europeos , ayudado en gran medida posteriormente por el derecho canónico .

El testamento romano primitivo se diferenciaba del moderno en aspectos importantes. Era válido durante la vida de la persona que lo otorgaba; se hacía en público y de viva voz ; todos conocían las intenciones del legatario, y el testador declaraba su voluntad en presencia de siete testigos; [1] y no podía modificarse; a estos se los llamaba testamentos nuncupativos ; pero el peligro de confiar la voluntad del difunto a la memoria de los vivos pronto los abolió; y se ordenó que todos los testamentos se hicieran por escrito.

El objetivo, como en el caso de la adopción , era asegurar la perpetuación de la familia. Esto se hacía asegurando la debida transmisión de la herencia a una persona en la que se podía confiar para mantener los ritos familiares. Hay muchas probabilidades de que sólo se permitiera hacer testamento cuando el testador no tenía parientes gentiles conocidos, a menos que hubieran renunciado a sus derechos. [1] Los romanos solían anular los testamentos, por ser inoficiosas , deficientes en el deber natural, si desheredaban o prescindían totalmente (sin asignar una razón verdadera y suficiente) de alguno de los hijos del testador. [ cita requerida ]

Del texto de Gayo se desprende con certeza que las primeras formas de testamento fueron las que se hacían en los comitia calata y las que se hacían in procinctu , o en vísperas de la batalla. Las primeras se publicaban antes de los comitia , como representación de los genios patricios, y eran originalmente un acto legislativo. Estos testamentos eran el privilegio peculiar de los patricios. En una época posterior se desarrolló la forma de testamento plebeyo ( irs/amentum per aes ci libram ), y la ley de sucesión testamentaria fue modificada aún más por la influencia del practor , especialmente en la dirección del reconocimiento de fideicomisos similares en algunos aspectos a los fideicomisos testamentarios. También se empezaron a utilizar los codicilli , o testamentos informales, que eran suficientes para casi todos los fines, excepto para designar un heredero. [1]

En la época de Justiniano se utilizaba generalmente un testamento fundado en parte en el jus civile , en parte en el edicto del pretor , en parte en las constituciones imperiales y en el llamado testamentum tripertitum . Los puntos principales esenciales para su validez eran que el testador debía poseer capacidad testamentaria y que el testamento debía ser firmado o reconocido por el testador en presencia de siete testigos, o publicado oralmente en audiencia pública . Los testigos debían ser idonei , o libres de incapacidad legal. Por ejemplo, las mujeres y los esclavos no eran buenos testigos. [1]

No se podía enajenar la totalidad de los bienes del testador. Los derechos de los herederos y descendientes estaban protegidos por leyes que les aseguraban un mínimo legal, siendo la querela inofficiosi testamenti el remedio para los que habían sido ignorados. La edad a la que se adquiría capacidad testamentaria era de catorce años para los varones y de doce para las mujeres. Hasta el año 439 d. C., el testamento debía estar escrito en latín ; a partir de esa fecha se permitió el griego . [1]

Ciertas personas, especialmente los militares , tenían el privilegio de no observar las formas ordinarias. La responsabilidad del heredero por las deudas del testador variaba según los períodos. Al principio era prácticamente ilimitada. Luego la ley se fue modificando gradualmente a favor del heredero, hasta que en la época de Justiniano el heredero que hacía debidamente un inventario de los bienes del difunto era responsable sólo de los bienes en los que había sucedido. Esta limitación de la responsabilidad es generalmente denominada por los civiles beneficium inventarii . [1]

Algo similar a la sucesión inglesa se encuentra en las reglas para romper los sellos de un testamento en presencia del pretor . Estrechamente relacionada con el testamento estaba la donatio mortis causa , cuyas reglas han sido adoptadas en su totalidad en Inglaterra (véase más adelante). Un espacio inmenso en el Corpus juris está ocupado por el derecho testamentario. Toda la parte V del Digesto (libros XXVIII-XXXVI) trata de este tema, y ​​lo mismo hacen un gran número de constituciones en el Código y las Novelas. [1]

Influencia del cristianismo

En la tradición cristiana , Eusebio y otros han relatado el testamento de Noé , hecho por escrito y atestiguado bajo su sello, por el que dispuso del mundo entero. Además, se habla de testamentos en el Antiguo Testamento (en Génesis 48), donde Jacob lega a su hijo José una parte de su herencia, el doble de la de sus hermanos.

El efecto del cristianismo sobre el testamento fue muy marcado. Por ejemplo, el deber de legar a la Iglesia fue inculcado ya en Constantino , y los herejes y monjes fueron puestos bajo la inhabilidad de hacer testamento o recibir donaciones dejadas por testamento. Un testamento era a menudo depositado en una iglesia . El derecho canónico sigue el derecho romano con una inclinación aún mayor a la ventaja de la Iglesia. No se podía legar ninguna propiedad de la Iglesia. Los usureros manifiestos fueron añadidos a la lista de los inhabilidades. Para la validez de un testamento era generalmente necesario que se hiciera en presencia de un sacerdote y dos testigos , a menos que se hiciera en pias causes. Los testigos, como en el derecho romano, deben ser hechos. Las donaciones a la Iglesia no estaban sujetas a las deducciones a favor del heredero y los hijos necesarias en los casos ordinarios. En Inglaterra, la Iglesia logró mantener en sus propias manos durante siglos la jurisdicción en materia testamentaria. [1]

Esto está prácticamente de acuerdo con la definición de Modestinus en Digest xxviu. I, 1, voluntatis nostrae justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit. Ley antigua , cap. vi. dii. yoi. [1]

En las Leges barbarorum , donde no se ven afectadas por el derecho romano, el testamento, si es que existía, era de carácter muy rudimentario. El testamento, por otra parte, está reconocido por el derecho rabínico e islámico . [1]

La influencia romana en el derecho inglés

El derecho romano de los testamentos ha tenido un efecto considerable en el derecho inglés. En palabras de Sir Henry Maine , "el derecho inglés de sucesión testamentaria de bienes muebles se ha convertido en una forma inglesa modificada de la dispensación bajo la cual se administraban las herencias de los ciudadanos romanos de derecho". Al mismo tiempo, hay algunas diferencias amplias y llamativas que deben tenerse en cuenta. Entre otras, se pueden destacar las siguientes (a partir de 1911): [1]

  1. Un testador romano no podía, a menos que fuera militar, morir en parte testando y en parte intestado. El testamento debe mantenerse o decaer en su totalidad. Este no es el caso en Inglaterra.
  2. No hay nadie en el derecho inglés a quien le llegue la universitas furis del testador como a los herederos romanos, cuyo nombramiento era esencial para la validez de un testamento formal y que participaban de la naturaleza del heredero, albacea, administrador, legatario y legatario inglés.
  3. Las inhabilidades de los testadores diferían en ambos sistemas. La inhabilidad de un esclavo o un hereje es propia del derecho romano, la de un joven de entre catorce y veintiún años, del derecho inglés.
  4. En Inglaterra se podía disponer de todos los bienes, pero no así en Roma, donde, salvo por testamento de los soldados, no se podía desheredarlos a menos que cometieran determinados actos de mala conducta. Durante la mayor parte del período del derecho romano, el heredero también debía tener su cuarto hijo falcidio para inducirlo a aceptar la herencia.
  5. En el derecho inglés, todos los testamentos deben cumplir ciertos requisitos legales; los romanos reconocieron desde la época de Augusto un testamento informal llamado codicilli . El codicilo inglés tiene poco en común con este, excepto el nombre. No es un testamento informal, sino una adición a un testamento, que se lee como parte de él y que requiere las mismas formalidades de ejecución.
  6. El testamento romano se aplicaba tanto a bienes muebles como a inmuebles; en Inglaterra, un legado es una donación de bienes personales únicamente, y una donación de bienes inmuebles se denomina legado.
  7. El testamento romano se refería al momento de la concesión del testamento; el inglés, al momento de la muerte. Esta diferencia se vuelve muy importante en caso de cambio de la posición del testador entre la concesión del testamento y su muerte. Por regla general, el testamento romano no podía transmitir bienes adquiridos posteriormente , mientras que el inglés sí .

Desarrollo del derecho testamentario en Inglaterra

La libertad de enajenar por testamento se encuentra en un período temprano en Inglaterra . A juzgar por las palabras de una ley de Canuto , la sucesión intestada parece haber sido la excepción en esa época. No se sabe con certeza hasta qué punto se extendió esta libertad; algunas autoridades opinan que se permitía la disposición completa de la tierra y los bienes, mientras que otras opinan que se reconocían derechos limitados a la esposa y los hijos. Sea como fuere, después de la Conquista surgió una distinción, fruto del feudalismo , entre la propiedad real y la propiedad personal. Será conveniente tratar la historia de los dos tipos de testamento por separado. [1]

Tierra

Después de la conquista, según Sir Edward Coke , se convirtió en ley que una herencia mayor que un término de años no podía ser enajenada por testamento, excepto en Kent , donde prevalecía la costumbre del gavelkind , y en algunos señoríos y distritos (especialmente la ciudad de Londres ), donde la ley anterior a la conquista se conservaba mediante indulgencia especial. La razón por la que la ley no reconocía el legado de tierras era, sin duda, en parte para desalentar las donaciones en el lecho de muerte en manos muertas , una opinión apoyada por Glanvill , en parte porque el testador no podía dar al legatario esa posesión que era el elemento principal en una transferencia feudal. Sin embargo, mediante la doctrina de los usos, el legado de tierras se aseguraba por un método tortuoso, generalmente mediante la transferencia a los feudatarios para usos en vida del feudatario o para los usos que él designara en su testamento. Hasta tiempos relativamente recientes, un testamento de tierras todavía tenía rastros de su origen en la transferencia a usos inter vivos . Con la aprobación del Estatuto de Usos ( 27 Hen. 8. c. 10), las tierras volvieron a ser inembargables, con una excepción en el estatuto para la validez de los testamentos hechos antes del 1 de mayo de 1536. Los inconvenientes de este estado de cosas pronto comenzaron a sentirse, y probablemente se agravaron por la gran cantidad de tierras arrojadas al mercado después de la disolución de los monasterios. Como remedio, en 1540 se aprobó el Estatuto de Testamentos ( 32 Hen. 8. c. 1) y otra ley explicativa, laLey de Testamentos de 1542 (34 y 35 Hen. 8. c. 5).[1]

El efecto de estas leyes fue hacer que las tierras poseídas en pleno dominio fueran divisibles por testamento escrito, hasta la extensión de dos tercios cuando la tenencia era por servicio de caballería , y la totalidad cuando era en socage . Las corporaciones estaban incapacitadas para recibir, y las mujeres casadas, los niños, los idiotas y los lunáticos para legar. La Ley de Abolición de Tenencias de 1660 ( 12 Cha. 2 . c. 24), al abolir la tenencia por servicio de caballería, hizo que todas las tierras fueran divisibles, en la misma línea el Estatuto de Fraudes ( 29 Cha. 2 . c. 3) (1677) trató las formalidades de la ejecución. Hasta este momento, simples notas, incluso escritas a mano por otra persona, constituían un testamento suficiente, si el testador las publicaba como tales. El Estatuto de Fraudes exigía, entre otras cosas , que todos los testamentos debían ser por escrito, firmados por el testador o por alguna persona que lo representara en su presencia y bajo su dirección, y también debían estar suscritos por tres o cuatro testigos creíbles . La interpretación estricta por parte de los tribunales de la credibilidad de los testigos condujo a la aprobación de laLey de Testamentos de 1751 (25 Geo. 2.c. 6), que establece que los testigos interesados ​​son suficientes para la debida ejecución del testamento, pero declara nulos los obsequios que se les hacen. El testamento de un hombre se revocaba por matrimonio y nacimiento de un hijo, el de una mujer sólo por matrimonio. Un testamento también se revocaba por una alteración de las circunstancias, e incluso por una cesión nulainter vivosde tierras ideada por el testamento hecho posteriormente a la fecha del testamento, que se presumía que era un intento del otorgante de dar efecto legal a un cambio de intención. Como en el derecho romano, un testamento hablaba desde el momento de su realización, de modo que no podía servir para transmitir la propiedad adquirida posteriormente sin republicación, lo que era equivalente a hacer un nuevo testamento.Los derechos de propiedad intelectualno eran ideables antes de 1815, pero normalmente se cedían al uso del testamento del arrendatario del derecho de propiedad intelectual;La Ley de Disposición de Bienes en Propiedad por Testamento de 1815 (55 Geo. 3. c. 192) hizo que fueran fácilmente divisibles. Las dilaciones de tierras se han ido haciendo paulatinamente susceptibles de reclamaciones de acreedores mediante una serie de estatutos a partir del año 1691.[1]

Propiedad personal

La historia de los testamentos sobre bienes muebles fue considerablemente diferente, pero hasta cierto punto siguió líneas paralelas. En ambos casos, el poder parcial de disposición precedió al completo. La opinión general de las mejores autoridades es que, según el derecho consuetudinario de Inglaterra, un hombre sólo podía disponer de todos sus bienes muebles si no dejaba esposa ni hijos; si dejaba esposa o hijos, sólo podía disponer de la mitad, y de un tercio si dejaba esposa e hijos. Las partes de la esposa y los hijos se llamaban pars rationabilis . Esta pars rationabilis está expresamente reconocida en la Carta Magna y se demandaba mediante el writ de rationabili parte . No se sabe con certeza en qué período el derecho de disposición de todos los bienes muebles reemplazó a la antigua ley. Es seguro que lo hizo, y los lugares donde todavía existía la antigua regla (la provincia de York , Gales y la ciudad de Londres ) se consideraban excepciones. El derecho de legado en estos lugares no se asimiló a la ley general hasta que, para York, se aprobó laLey de Testamentos de 1692 ( 4 Will. & Mar. c. 2)para la provincia de York (excepto la ciudad de York) y laLey de Testamentos de 1703 ( 2 y 3 Ann. c. 5), para la ciudad de York; para Gales por laLey de Testamentos de 1695 (7 y 8 Will. 3. c. 38) y la asimilación final no tuvo lugar hasta el 1 de junio de 1725, cuando laLey de Elecciones de la Ciudad de Londres de 1724(11 Geo. 1. c. 18) abolióla pars rationabilispara los hombres libres solteros de la Ciudad de Londres. Un testamento sobre bienes personales podía ser hecho por un hombre a los catorce años, y por una mujer a los doce. Las formalidades en el caso de los testamentos sobre bienes personales no eran tan numerosas como en el caso de los testamentos sobre tierras. Hasta 1838, un testamento nuncupativo u oral era suficiente, sujeto, cuando la donación era de £30 o más, a las restricciones contenidas en el Estatuto de Fraudes. Los testigos de un testamento escrito no necesitan ser "creíbles", y laLey de Administración de Justicia de 1705(4 y 5 Ann.c. 3) estableció específicamente que cualquiera que pudiera prestar testimonio en un tribunal de justicia era un buen testigo de un testamento sobre bienes muebles. Un testamento escrito íntegramente a mano por el testador, llamado testamentoológrafo, era válido sin firma. En un tiempo, el albacea tenía derecho al remanente en caso de defecto de un legatario residual, pero la Ley de Ejecutores de 1830 (11 Geo. 4 y 1 Will. 4.c. 40) lo convirtió en tal caso en fideicomisario del pariente más próximo.[1]

La jurisdicción sobre los testamentos sobre bienes muebles estuvo hasta 1858 en manos de los tribunales eclesiásticos , y la legalización la concedía el tribunal diocesano si los bienes del difunto se encontraban en la misma diócesis, el tribunal provincial de Canterbury (el tribunal de prerrogativa ) o York (el tribunal de cancillería ) si el difunto tenía bona notabilia , es decir, bienes por valor de 5 libras en dos diócesis. La jurisdicción eclesiástica tenía un origen muy antiguo. Se estableció plenamente bajo Enrique II , como menciona Glanvill. En la ciudad de Londres, los testamentos se inscribían en el Tribunal de Hustings desde 1258 hasta 1688 después de haber sido probados ante el ordinario . Los casos impugnados antes de 1858 se juzgaban en el tribunal provincial con una apelación originalmente ante el Tribunal de Delegados , más tarde ante el Comité Judicial del Consejo Privado . También existían algunas jurisdicciones locales especiales, los tribunales baroniales, los tribunales universitarios y otros, probablemente en su mayor parte supervivencias del período anterior a la Conquista, cuando los testamentos parecen haber sido publicados en el tribunal del condado. Los tribunales eclesiásticos no tenían jurisdicción sobre los testamentos de tierras, y los tribunales de derecho consuetudinario tenían cuidado de mantener a los tribunales eclesiásticos dentro de sus límites mediante la prohibición. No era necesaria la legalización de un testamento de tierras, y el título de propiedad de los bienes inmuebles por testamento podía hacerse mediante la presentación del testamento como documento de título. La responsabilidad del albacea y del legatario por las deudas del testador se ha establecido gradualmente por la legislación. En general, se limita al monto de la sucesión. La responsabilidad personal del albacea más allá de esto solo puede establecerse por el Estatuto de Fraudes mediante un contrato escrito. [1]


Legislación

Estas fueron las principales etapas de la historia de la ley en lo que afectó a los testamentos hechos antes de 1838 o probados antes de 1858. Las principales leyes en vigor a principios del siglo XX fueron la Ley de Testamentos de 1837 ( 7 Will. 4 y 1 Vict. c. 26), la Ley de Enmienda de la Ley de Testamentos de 1852 ( 15 y 16 Vict. c. 24), la Ley del Tribunal de Sucesiones de 1857 ( 20 y 21 Vict. c. 77), la Ley del Tribunal Supremo de la Judicatura de 1873 ( 36 y 37 Vict. c. 66) , la Ley del Tribunal Supremo de la Judicatura de 1875 ( 38 y 39 Vict. c. 77) y la Ley de Transferencia de Tierras de 1897 ( 60 y 61 Vict. c. 65). Todas las leyes, excepto las de 1837 y 1852, tratan principalmente de lo que sucede con el testamento después de la muerte, ya sea bajo la jurisdicción voluntaria o contenciosa de la División de Sucesiones . [1]

El más antiguo que aparece en el registro de estatutos es una ley de Enrique III , laLey de 1235 sobre el legado de cereales de las viudas en sus tierras (20 Hen. 3. c. 2), que permite a una viuda legar las cosechas de sus tierras. Antes de la Ley de Testamentos de 1837, los Comisionados de Bienes Inmuebles habían recomendado con urgencia la uniformidad de la ley en 1833. De su informe se desprende que en el momento de su aparición había diez formas diferentes de hacer un testamento en diferentes circunstancias.[1]

La Ley de Testamentos de 1837 afectó tanto a la redacción como a la interpretación de los testamentos. Excluyendo esta última por el momento, sus principales disposiciones fueron las siguientes: [1]

Las reglas de interpretación o construcción dependen principalmente de las decisiones de los tribunales, y en menor medida de la promulgación de leyes. La ley fue gradualmente llevada a su estado actual a través de precedentes que se remontan a siglos atrás, especialmente las decisiones del tribunal de cancillería, el tribunal por excelencia de la interpretación, a diferencia del tribunal de sucesiones. El tribunal de sucesiones no se ocupaba, a menos que fuera incidentalmente, del significado del testamento; su jurisdicción se limitaba a verificar que se ejecutara debidamente. El estado actual de la ley de interpretación es altamente técnico. Algunas frases han adquirido un significado convencional con el que los testadores que las usaron probablemente no soñaron. Muchas de las doctrinas judiciales que se habían ido estableciendo gradualmente fueron alteradas por la Ley de Testamentos de 1837. [1]

Las reglas de interpretación fundadas en principios de equidad independientes de la ley son muy numerosas. Algunas de las más importantes, enunciadas de la forma más general posible, son las siguientes: [1]

Un testamento puede ser nulo, total o parcialmente, por muchas razones, que pueden dividirse en dos grandes clases, las que surgen de circunstancias externas y las que surgen del testamento mismo. Los principales ejemplos de la primera clase son la revocación por quema, rasgadura, etc., por un testamento posterior, o por matrimonio del testador (excepto como se indica a continuación), la incapacidad del testador por demencia, infancia o incapacidad legal (como ser un convicto), la influencia indebida y el fraude, cualquiera de los cuales es motivo para que el tribunal rechace o revoque la legalización de un testamento. Un testamento que sea ambulatorio siempre es revocable, salvo en uno o dos casos excepcionales. La influencia indebida es un motivo por el que se hacen intentos frecuentes de anular testamentos. Su naturaleza está bien explicada en una sentencia de Lord Penzance : "La presión de cualquier naturaleza, ya sea actuando sobre los temores o las esperanzas, si se ejerce de tal manera que domine la voluntad sin convencer a la sentencia, es una especie de restricción bajo la cual no se puede hacer un testamento válido". No hay nada que corresponda a la querela inofficiosi testamenti , pero las disposiciones antinaturales pueden ser evidencia de defecto mental. [1]

Las circunstancias que aparecen en el testamento y que lo hacen susceptible de objeción pueden evitarlo por completo o crear una sucesión parcial, permaneciendo el testamento válido en su totalidad. Cuando el testamento no se ejecuta debidamente, por ejemplo, si es una falsificación o si no está firmado por el testador o por el número adecuado de testigos, el testamento no se admite a sucesión en absoluto. Cuando contiene legados o herencias que son malos desde el punto de vista jurídico, como en el caso de la restricción general del matrimonio, o que tienden a crear perpetuidades , o que son contrarios al orden público o a alguna disposición particular, sólo la parte ilegal es nula. Un ejemplo notable es un caso bien conocido en el que una condición resolutoria en un legado se consideró nula por ser contraria al orden público, al tratarse de una donación de la herencia legado en caso de que el primer legado, el hijo mayor de un conde, no obtuviera antes de su muerte el título caducado de duque de Bridgewater . [1]

En derecho consuetudinario no podía haber hurto de un testamento de tierras. Pero según la Ley de Hurto de 1861 ( 24 y 25 Vict. c. 96), robar, dañar u ocultar un testamento, ya fuera de bienes inmuebles o personales, se castigaba con prisión perpetua . La falsificación de un testamento (que en su momento fue un delito capital) hacía que el infractor fuera pasible de la misma pena. La ocultación fraudulenta de un testamento que fuera importante para el título por parte de un vendedor o deudor hipotecario de tierras o bienes muebles es, según la Ley de Enmienda de la Ley de Propiedad de 1859 ( 22 y 23 Vict. c. 35), un delito menor que se castiga con multa o prisión o ambas. [1]

Historia de los testamentos en otras jurisdicciones

Estados Unidos

En el siglo XXI, la edad típica para testar es de dieciocho años . La plena libertad de disposición no es universal. En particular, muchos estados normalmente conceden a los cónyuges el derecho a al menos la mitad de los bienes, independientemente de lo que diga el testamento (o si no se puede encontrar un testamento). Algunos exigen que los hijos no puedan ser desheredados sin una buena causa. En muchos casos, los hijos omitidos en un testamento aún pueden recibir su parte. Luisiana siguió la ley francesa , por la cual el testador no puede bajo ninguna circunstancia enajenar por testamento más de la mitad de sus bienes si deja descendencia o ascendientes. En 1911, a veces se requería el consentimiento del marido para que el testamento de una mujer casada fuera válido, pero este ya no es el caso. Los testamentos nuncupativos y ológrafos son válidos en algunos estados, pero están prohibidos en otros. Los primeros se limitan a la personalidad y generalmente deben ponerse por escrito dentro de un corto tiempo después de que se pronuncian las palabras. En Luisiana, el testamento místico o sellado todavía existía en 1911. El número de testigos necesarios para la validez de un testamento de cualquier tipo suele ser dos. [1] Vermont, el último estado que exigía tres testigos, cambió su ley en 2006. [2] Para que sean válidos, los testigos no deben ser herederos en virtud del testamento. En 1911, los testamentos de soldados y marineros eran privilegiados, como en Inglaterra. [1]

En la legislación estadounidense moderna, en la mayoría de los estados no es obligatorio registrar los testamentos antes de la muerte, pero se registran y se incluyen en los registros públicos después de que la persona que hace el testamento muere y se realiza la legalización del patrimonio. Sin embargo, a menudo sigue siendo una buena idea hacer que un notario certifique la firma y la presencia de testigos de un testamento, para reducir el riesgo de disputas sobre la validez del testamento después de la muerte. Los testamentos se pueden utilizar para nombrar tutores para los hijos menores, pero como los hijos no son propiedad, el testamento no puede tener la última palabra sobre la cuestión. La tutela la deciden los tribunales, aunque el resultado habitual es que la tutela se otorga al otro progenitor superviviente o, si no sobrevive ninguno, al tutor designado en el testamento del último progenitor superviviente.

Escocia (en 1911)

Hasta 1868, la ley escocesa no permitía testar bienes inmuebles . El medio habitual para obtener la disposición de la herencia después de la muerte era una disposición y liquidación en fideicomiso mediante escritura de praesenti , en virtud de la cual el fideicomitente enajenaba la propiedad a los fideicomisarios de acuerdo con los fideicomisos de la liquidación, reservándose un derecho vitalicio. De este modo, se conseguía algo muy similar a una disposición testamentaria por medios parecidos a los empleados en Inglaterra antes de la Ley de Testamentos de 1540 ( 32 Hen. 8. c. 1) de Enrique VIII . La principal desventaja de la disposición en fideicomiso era que podía ser revocada por el heredero, que podía reducir ex capite lecti todos los actos voluntarios realizados en su perjuicio dentro de los sesenta días siguientes a la muerte de su antepasado. La Ley de Consolidación de Títulos de Tierras (Escocia) de 1868 ( 31 y 32 Vict. c. 101) hizo que cualquier propietario de tierras tuviera competencia para establecer la sucesión de las mismas en caso de muerte mediante escrituras o escrituras testamentarias o mortis causa . En 1871, la reducción ex capite lecti fue abolida por la Ley de Abolición de Reducciones Ex Capite Lecti de 1871 ( 34 y 35 Vict. c. 81). Un testamento de bienes inmuebles debe ejecutarse con las formalidades de una escritura y registrarse para otorgar el título. La Ley de Consolidación de Títulos de Tierras (Escocia) de 1868 eliminó la incapacidad de una mujer como testigo. En cuanto a los testamentos de bienes muebles, hay varios puntos importantes en los que difieren de los testamentos correspondientes en Inglaterra, siendo más marcada la influencia del derecho romano. Los hombres pueden hacer testamento a los catorce años, las mujeres a los doce. Un legado nuncupativo es válido hasta la cantidad de £100 escoceses (£8, 6s. 8d.), y un testamento ológrafo es válido sin testigos, pero debe estar firmado por el testador, diferenciándose en esto del antiguo ológrafo inglés. Según la Ley de Transacciones de Propiedad (Escocia) de 1874 ( 37 y 38 Vict. c. 94), se presume que un testamento de este tipo se ha ejecutado en la fecha que lleva. No se pueden dejar todos los bienes muebles, como en Inglaterra. Los bienes muebles del difunto están sujetos al jus relictae y a la legitimidad . Véase McLaren, Wills and Succession , para la ley, y Judicial Styles para los estilos. [1]

Francia (en 1911)

La ley se encuentra principalmente contenida en los artículos 967-1074 del Código Civil francés . Los testamentos en Francia pueden ser de tres tipos: [1]

  1. ológrafo , que deberá estar íntegramente escrito, fechado y firmado por el testador;
  2. notarialmente otorgado, es decir, redactado por dos notarios y firmado en presencia de dos testigos o por un notario ante cuatro testigos; esta forma de testamento debe ser dictada por el testador y redactada por el notario, debe ser leída al testador en presencia de los testigos y debe ser firmada por el testador y los testigos;
  3. místico, que son firmados por el testador, luego cerrados y sellados y entregados por él a un notario ante seis testigos; el notario luego levanta cuenta de las actuaciones en el instrumento que es firmado por el testador, el notario y los testigos.

Los beneficiarios y sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado no pueden ser testigos. Los testamentos nuncupativos no se reconocen. Los testamentos de los soldados y marinos están sujetos a reglas especiales como en la mayoría de los demás países. La plena libertad de testar sólo existe cuando el testador no tiene ascendientes ni descendientes, de lo contrario la parte disponible de su patrimonio está limitada por las reglas de la herencia forzosa : si el testador tiene un hijo sólo puede disponer de la mitad de su patrimonio, si tiene dos sólo de un tercio, si tiene tres o más sólo de un cuarto; si no tiene descendientes pero sí ascendientes en ambas líneas puede disponer de la mitad, si tiene ascendientes en una sola línea sólo puede disponer de las tres cuartas partes. La edad plena de capacidad testamentaria es de 21 años, pero los menores de más de 16 años pueden disponer por testamento de la mitad del patrimonio del que podrían disponer si fueran mayores de edad. No hay restricción alguna para que las mujeres casadas hagan testamento. [1] Los sustitutos testamentarios, como los contratos testamentarios o el pactum successorium (también conocido como contrato sobre sucesión), son inválidos (art. 791 CC FR).

Los códigos civiles del sur de Europa continental están en general de acuerdo con el derecho francés. [1]

Alemania (en 1911)

La mayor parte de la legislación se encuentra en el Código Civil alemán , arts. 2064-2273. Se permite un testamento ológrafo, ya sea individual o conjunto. Otros testamentos deben ser ejecutados notarialmente , declarados ante un juez o (si está fuera de Alemania) un cónsul. Se requieren dos testigos, a menos que el testigo sea un notario o un secretario del tribunal (registrador del tribunal), cualquiera de los cuales será suficiente. Las formalidades pueden flexibilizarse en ciertos casos, como muerte inminente, estado de sitio, epidemia prevaleciente, etc. La libertad de testar está limitada por las reglas de herencia forzosa : los descendientes, los ascendientes y el cónyuge tienen derecho a acciones forzosas (también conocidas como acciones de derecho legal). Los herederos forzosos solo pueden ser desheredados por ciertos tipos específicos de mala conducta. Los contratos testamentarios son inválidos; sin embargo, un pactum successorium (también conocido como contrato sobre sucesión) hecho entre vivos es válido en ciertos casos y operará tras la muerte del fallecido. Los dos tipos principales de pacta successoria son la renuncia contractual de intereses ( Erbverzichtvertrag ) y la escritura de variación ( Erbauskaufvertrag ). La revocación de un testamento funciona de forma muy similar a la de Inglaterra, excepto en lo que respecta al matrimonio. Una forma particular de revocación en Alemania ocurre cuando se determina que un testamento es incompatible con un pactum successorium ; en tal caso, el testamento se revoca total o pro tanto . [1]

Derecho internacional

Hay tres direcciones principales que la opinión de los juristas y la práctica de los tribunales han tomado, a partir de 1911: [1]

  1. Todos los bienes del testador pueden someterse a la ley de su domicilio . En este sentido, así lo opina Savigny y la práctica alemana. El derecho moderno ha introducido algunas modificaciones, en particular la Einführungsgesetz de 1896.
  2. Los bienes podrán estar sujetos a la ley del lugar en que se encuentren al tiempo de la muerte del testador.
  3. Los bienes muebles pueden estar sujetos a la ley del domicilio. Los inmuebles (incluidos los arrendamientos) a la ley del lugar donde están situados, la lex loci rei sitae . Inglaterra y Estados Unidos siguen esta regla.

La capacidad testamentaria se rige generalmente por la ley del domicilio del testador en el momento de su muerte, y la forma del instrumento en la mayoría de los países se rige por la ley de su domicilio o por la ley del lugar donde se hizo el testamento, a su elección. La antigua regla de la ley inglesa era permitir únicamente la primera alternativa. La ley fue modificada para el Reino Unido en 1861 por laLey de Testamentos de 1861 (24 y 25 Vict.c. 114) (también conocida como Ley de Lord Kingsdown), por la cual un testamento hecho fuera del Reino Unido por un súbdito británico es, en lo que respecta a los bienes personales, válido si se hace de acuerdo con las formas requeridas por la ley del lugar donde se hizo, o por la ley del domicilio del testador en el momento de hacerlo, o por la ley del lugar de su domicilio de origen. El cambio posterior de domicilio no anula dicho testamento. Otra ley aprobada el mismo día, laLa Ley de Domicilio de 1861 (24 y 25 Vict.c. 121) estableció que, por convención con cualquier gobierno extranjero, un testador no podía adquirir domicilio en el extranjero en relación con los testamentos sin un año de residencia y una declaración escrita de intención de domiciliarse. Por la misma ley, los cónsules extranjeros pueden, por convención, tener cierta autoridad sobre los testamentos y la propiedad de los súbditos de estados extranjeros que mueran en Inglaterra.[1]

En los Estados Unidos, algunos estados han adoptado la política estricta de promulgar por ley la antigua regla del derecho consuetudinario y disponer que ningún testamento es válido a menos que se haya hecho en la forma requerida por la ley del estado del domicilio del testador. La capacidad del testador, la revocación y la interpretación de un testamento se rigen por la ley del domicilio del testador en el momento de su muerte, excepto en los casos afectados por la Ley de Lord Kingsdown, ya que se debe suponer que ha utilizado un lenguaje en consonancia con esa ley, a menos que se exprese en un lenguaje técnico de otro país. Un buen ejemplo es el caso Groos (1904), Prob. 269, donde se sostuvo que el testamento de una mujer holandesa (que en el momento de su muerte tenía su domicilio en Inglaterra) debidamente hecho en Holanda no fue revocado por su matrimonio, ya que ese no es motivo de revocación según la ley de Holanda. [1]

Las personas que han de recibir los bienes en testamento se determinan según normas diferentes según se trate de bienes muebles o inmuebles, regidos los primeros por la ley del domicilio, los segundos por la lex loci rei sitae . Sin embargo, en 1881, el tribunal de apelación de Inglaterra sostuvo que, en virtud del testamento de un inglés domiciliado en Holanda, que dejaba bienes personales a sus hijos, los hijos legitimados per subsequens matrimonium podían recibir, ya que eran legítimos según la ley de Holanda, aunque no según la ley de Inglaterra (re Goodman's Trusts, 17 Ch. D. 266). Este principio se amplió en re Grey's Trusts (1892), 3 Ch. 88, donde se sostuvo que un hijo legitimado tenía derecho a participar en un legado de bienes inmuebles ingleses. Pero es de notar que una persona nacida fuera de matrimonio legal, aunque legitimada, no podía heredar bienes inmuebles en Inglaterra a partir de 1911 ( Birtwhistle v. Vardill , 2 Cl. y F. 895). Un testamento debidamente ejecutado en el extranjero generalmente debe estar revestido de la autoridad de un tribunal del país donde se encuentra cualquier propiedad afectada por el testamento. [1]

Notas

Referencias

  1. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai  Una o más de las oraciones anteriores incorporan texto de una publicación que ahora es de dominio público :  Williams, James (1911). "Will". En Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica . Vol. 28 (11.ª ed.). Cambridge University Press. págs. 654–658.
  2. ^ 14 VSA § 5.