Mientras el Sexto Doctor y Peri se están peleando para decidir su próximo destino, la TARDIS de repente se ve atrapada en un corredor Kroton (similar al corredor temporal de Resurrection of the Daleks).
El inteligente Maylin saluda al Doctor y Peri como invitados favoritos, pero el Doctor sospecha de una sociedad Karfelon que ha realizado enormes avances científicos en un corto espacio de tiempo y que no permite los espejos.
Se pelean, matan al adormilador Consejero Brunner y sellan las puertas de la Cámara, decididos a resistir el asedio.
Tekker permanece en el lado del Borad, ahora revelado como una espantosa amalgama de humanos y Morlox.
Juntos lo miran en una pantalla mientras Peri es llevado a una cueva y atado mientras Morlox se reúne para alimentarse.
Un bote del producto químico Mustakozene-80 se coloca cerca, que tiene la capacidad de fusionar diferentes tejidos como una sola criatura.
Parece que Borad le ha tomado cariño a Peri y desea mutarla como él.
Parece que uno de esos experimentos ha ido mal, y Megelen desea replicar su efecto para crear un socio.
Los Bandrils sospechan de los intentos del Doctor por intervenir y prevenir un ataque con misiles, lo que lo lleva a tomar medidas drásticas.
Lo hace con éxito y regresa a Karfel para encontrar que Megelen regresó de entre los muertos y amenazó a la Cámara del Consejo, o mejor dicho, que el otro era un clon de este original.
Esta historia hace referencia a una aventura donde el Tercer Doctor, Jo Grant y un segundo acompañante sin nombre visitó Karfel.
En el episodio de The Sarah Jane Adventures, Jo menciona esa visita a Karfel.