Tras acabar su primer año como productor de Doctor Who, Graham Williams estaba decidido a probar algo diferente.
En The Ribos Operation, el Doctor se embarcó en una búsqueda que duró toda la temporada con un único objetivo: encontrar los seis fragmentos de la Llave del Tiempo.
El Guardián Blanco recluta al Cuarto Doctor para que recoja los seis fragmentos escondidos y disfrazados de la poderosa Llave del Tiempo.
El Guardián Blanco les proporciona un dispositivo similar a una varita, que puede localizar los fragmentos y eliminar su disfraz.
Su contrapartida, el Guardián Negro, aparecería en The Armageddon Factor, la última historia de la temporada.
Los productores se aproximaron a Elisabeth Sladen, intérprete de Sarah Jane Smith hasta The Hand of Fear para que volviera a la serie como reemplazo de Leela, que se había marchado en el serial anterior.
Paul Cornell, Martin Day, and Keith Topping le dieron al serial una crítica favorable en The Discontinuity Guide (1995), llamándolo "una historia adorable".