El programa se centra en los agentes especiales del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) que trabajan en casos relacionados con lo paranormal, llamados expedientes X. Mulder cree en lo paranormal, mientras que la escéptica Scully fue asignada inicialmente para desacreditar su trabajo.En este episodio, Mulder y Scully investigan informes sobre una misteriosa criatura que ha embarazado a una mujer de mediana edad.Owens usó maquillaje y prótesis que le tomó varias horas aplicar.El agente especial del FBI Fox Mulder (David Duchovny) recibe una carta de Shaineh Berkowitz (Pattie Tierce), una madre soltera que afirma haber sido embarazada, mientras estaba inconsciente, por una presencia desconocida hace 18 años, lo que resultó en el nacimiento de su hijo, Izzy.Los agentes especiales Mulder y Dana Scully (Gillian Anderson), viajan a la zona rural de Albion, Indiana.Su monstruosa creación, llamada El Gran Mutato, está inspirada en una misteriosa criatura que ha sido vista por muchos de los lugareños.Más tarde, la esposa del Dr. Pollidori, Elizabeth (Miriam Smith), queda inconsciente y es atacada de la misma manera que Shaineh.El Dr. Pollidori llega a la casa de su padre, lo confronta enojado y lo asesina.Más tarde, Mutato, que vive con Pollidori Sr., encuentra su cadáver y lo entierra entre lágrimas en un granero.Mientras tanto, el Dr. Pollidori conduce a una turba enfurecida de gente del pueblo a la casa de su padre, exigiendo que Mulder y Scully les entreguen al presunto asesino.En una escena fantasiosa,[4] si no imaginada,[5] Mulder y Scully toman el asunto en sus propias manos y llevan a Mutato, junto con la gente del pueblo, a un concierto de Cher.[6] Carter quería escribir un episodio inspirado en Frankenstein, pero le resultó difícil conciliar la increíble historia de Mary Shelley con el estilo del programa.Sin embargo, para el papel del Dr. Pollidori, Carter lo consideró «la elección de reparto absolutamente perfecta».[8] Stewart Gale, quien interpretó a Izzy Berkowitz, no era actor y Carter lo vio «un día literalmente en la calle» sentado en un automóvil.[7] Durante su audición, Owens señaló: «Chris dijo: “Está bien, ¿alguna vez viste a Elephant Man?...La máscara Mutato pasó por varias iteraciones de diseño en papel, incluidos 10 a 15 dibujos y una reproducción del color.[14] Owens recordó más tarde que «el maquillaje tomó siete horas, y luego me senté durante tres o cuatro.[8] Lindala se mostró feliz de que el episodio se filmara en blanco y negro porque ayudó «a la prótesis [porque] es difícil trabajar en una pieza de espuma tan larga y no reconocerla como una falsa translucidez pintada, opaca».[14] Lindala luego llamó a la técnica de filmación la «gracia salvadora» del episodio.Describió el tema principal como «una especie de vals desagradable muy oscuro, macabro e insidioso».Se escuchan tres canciones en las versiones cantadas por Cher durante el episodio: «The Sun Ain't Gonna Shine Anymore», «Gypsys, Tramps & Thieves» y «Walking in Memphis».[16] Además, el médico parecido a Frankenstein comparte el nombre, aunque con una ortografía ligeramente diferente, del contemporáneo de Shelley, John William Polidori, quien estuvo presente en la concepción de su novela.Además, la mitología general de la serie gira en torno a los sombríos líderes del Sindicato que rescatan naves extraterrestres para su propio uso tecnológico y crean híbridos humanos-extraterrestres.[19] Diane Negra, en su libro Off-White Hollywood: American Culture and Ethnic Female Stardom, señala que mientras El Gran Mutato impregna tanto a Shaineh Berkowitz como a Elizabeth Pollidori sin su consentimiento o conocimiento, es «una simplificación excesiva» etiquetar al monstruo como un violador, porque tanto Berkowitz como Pollidori «desean tener hijos a través de medios no convencionales».[20] Además, la gente del pueblo de Indiana representa «los locos religiosos [que] al final... resultan tener razón».[4] Meghan Deans de Tor.com postula que el episodio completo nunca sucedió «[desd]e una perspectiva canónica» debido a la configuración del cómic de la entrada, las diversas metarreferencias y el «final feliz».[35] Robert Shearman y Lars Pearson, en su libro Wanting to Believe: A Critical Guide to The X-Files, Millennium & The Lone Gunmen, calificaron el episodio con dos estrellas de cinco y criticaron varios elementos de la dirección del episodio.Escribieron: «A Chris Carter, el escritor, se le ocurrió algo divertido, ligero y encantador.[36] Shearman y Pearson elogiaron la idea de «una ciudad que se siente como un X-Files en público», pero se burlaron del escenario del cómic del episodio y escribió que «este juego sobre el posmodernismo simplemente no tiene ningún sentido [en ese formato, porque] un cómic tiene acción, una forma de saltar de un cuadro a otro... esto es lánguido y autocomplaciente».[38][nota 1] Graeme Murray, Greg Loewen y Shirley Inget ganaron el premio a la Mejor Dirección de Arte.
