Jim Carmody (Humphrey Bogart) es un piloto estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
Huyendo por las montañas, llega a una remota aldea donde viven los misioneros Beryl (Agnes Moorehead) y David Sigman (E.G.
Ella a su vez se siente desorientada al verse atraída por él.
Para terminar con su juego, Carmody decide escribirle al obispo de la región y confesarle que es un impostor.
Un día, llega a la aldea el general Yang, y al reconocer a Carmody, le ordena regresar con él; en caso contrario quemará la aldea.