Está basada en la novela homónima, del estadounidense Budd Schulberg, y narra una historia de corrupción en el boxeo.
Un periodista deportivo, Eddie Willis (Humphrey Bogart), es requerido por un amigo suyo, el mánager y promotor boxístico Nick Benko (Rod Steiger) para promocionar a un boxeador argentino llamado Toro Moreno (Mike Lane).
Eddie acepta el trabajo por la oferta económica, que incluye un porcentaje del dinero que Nick Benko gane como empresario del Toro a pesar de saber que los combates serán amañados para convertir al Toro Moreno en el campeón de los pesos pesados mediante fraudes diversos, inclusive sobornando rivales; mientras tanto, lentamente Eddie va formando amistad con el Toro, sorprendido por la ingenuidad y buena fe del boxeador.
Tal como se esperaba, Buddy Brannen derrota al Toro dándole una feroz paliza que le rompe la mandíbula, debiendo ser internado en un hospital.
El propio Carnera lanzó una demanda judicial contra Columbia Pictures debido a esta película, pero la reclamación fue desestimada por los jueces.