[1] La canción narra cómo un hombre (habitualmente el Diablo) vuelve con una antigua amante después de una larga ausencia y la encuentra con un nuevo marido (que suele ser un carpintero) y un pequeño hijo.
Se embarcan en uno de estos navíos (que en algunas versiones no tiene tripulación, para sorpresa de ella) y se dirigen al mar.
[2] Pero la mujer enseguida empieza a lamentar haber abandonado a su hijo, aunque se consuela observando las colinas en la distancia.
Su amante le cuenta que esas colinas pertenecen al cielo, donde ellos no podrán ir.
En cambio, él le señala hacia otras colinas más oscuras y le dice que es el infierno, que es para ellos su destino.