Esa misma Willow repite el hechizo con la intención de borrar lo que Tara sabe y los recuerdos de Buffy sobre el cielo, para ello debe quemar ciertas hierbas cerca del fuego hasta que una piedra blanca se vuelva negra, el hechizo estará completado, sin embargo cuando el resto llega deja el hechizo hasta la mitad escondiendo la piedra en su bolsillo.
Spike entra vestido con un anticuado traje que ha robado de un cadáver intentando esconderse del demonio a quien le debe.
La piedra de Willow está ya negra, pero al no haberse hecho adecuadamente hace todos se desmayen.
Spike llega a la conclusión de que es hijo de Giles ya que ambos son ingleses y Anya, al ver el anillo en su mano, se cree la prometida del Vigilante.
Dawn y Buffy llegan a la conclusión de que son hermanas.
Giles y Anya deciden buscar en los libros de magia algo que les ayude.
Cuando están peleando fuera, la cara de Spike se transforma y Buffy huye al verlo.
Tara levanta el brazo y le aparta el pelo de la cara a Willow.
Tara empaqueta sus cosas en cajas y se marcha de la casa mientras Willow está en el suelo del baño llorando y Buffy en la barra del Bronze, completamente desorientada.